中國(guó)城商行行業(yè)發(fā)展研究分析報(bào)告（2013年）

第一章 中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

　　第一節(jié) 城市商業(yè)銀行發(fā)展歷程

　　　　一、艱難起步階段（1995-2000年）

　　　　二、整頓開拓階段（2000-2004年）

　　　　三、創(chuàng)新發(fā)展階段（2004-2012年）

　　　　四、轉(zhuǎn)型升級(jí)階段（從2013年開始）

　　第二節(jié) 城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

　　　　一、城市商業(yè)銀行已成為國(guó)內(nèi)金融業(yè)不可或缺的力量

　　　　二、城市商業(yè)銀行存貸款余額規(guī)模不斷擴(kuò)大

　　　　三、過去5年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模變化情況

　　　　四、過去5年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況

　　　　五、過去5年城市商業(yè)銀行盈利能力不斷提升

　　　　六、過去5年城市商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員

　　第三節(jié) 新形勢(shì)下中國(guó)城商行面臨的挑戰(zhàn)

　　　　一、利率市場(chǎng)化步伐在加快，銀行業(yè)傳統(tǒng)的贏利格局將被打破

　　　　二、對(duì)外開放不斷擴(kuò)大，“狼”越來越大，競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈

　　　　三、企業(yè)直接融資渠道逐步拓寬，銀行傳統(tǒng)的公司信貸業(yè)務(wù)將萎縮

　　　　四、政府推動(dòng)的影子銀行正在推動(dòng)金融脫媒現(xiàn)象加劇，業(yè)務(wù)分流與風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁并存

　　　　五、監(jiān)管部門日益強(qiáng)化資本約束管理和日常經(jīng)營(yíng)行為監(jiān)管，銀行的經(jīng)營(yíng)日益艱難

第二章 2012-2013年中國(guó)城商行資產(chǎn)負(fù)債情況

　　第一節(jié) 2012年中國(guó)城商行總資產(chǎn)情況

　　　　一、2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模

　　　　二、2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　　　三、2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　第二節(jié) 2012年中國(guó)城商行總負(fù)債情況

　　　　一、2012年1-12月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模

　　　　二、2012年1-12月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　　　三、2012年1-12月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　第三節(jié) 2012年中國(guó)城商行所有者權(quán)益與資產(chǎn)負(fù)債率

　　　　一、2012年1-12月中國(guó)城商行所有者權(quán)益

　　　　二、2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)負(fù)債率

　　第四節(jié) 2013年中國(guó)城商行總資產(chǎn)情況

　　　　一、2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模

　　　　二、2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　　　三、2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　第五節(jié) 2013年中國(guó)城商行總負(fù)債情況

　　　　一、2013年1-5月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模

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　　　　二、2013年1-5月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　　　三、2013年1-5月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　第六節(jié) 2013年中國(guó)城商行所有者權(quán)益與資產(chǎn)負(fù)債率

　　　　一、2013年1-5月中國(guó)城商行所有者權(quán)益

　　　　二、2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)負(fù)債率

第三章 2012年中國(guó)城商行盈利與不良貸款情況

　　第一節(jié) 2012年中國(guó)城商行盈利情況

　　　　一、2012年中國(guó)城商行稅后利潤(rùn)

　　　　二、2012年中國(guó)城商行資產(chǎn)利潤(rùn)率

　　　　三、2012年中國(guó)城商行資本利潤(rùn)率

　　第二節(jié) 2012年中國(guó)城商行不良貸款余額情況

　　　　一、2012年中國(guó)城商行不良貸款余額

　　　　二、2012年中國(guó)城商行次級(jí)類貸款余額

　　　　三、2012年中國(guó)城商行可疑類貸款余額

　　　　四、2012年中國(guó)城商行損失類貸款余額

　　第三節(jié) 2012年中國(guó)城商行不良貸款率

　　　　一、2012年中國(guó)城商行不良貸款率

　　　　二、2012年中國(guó)城商行次級(jí)類貸款率

　　　　三、2012年中國(guó)城商行可疑類貸款率

　　　　四、2012年中國(guó)城商行損失類貸款率

第四章 利率市場(chǎng)化與城商行發(fā)展分析

　　第一節(jié) 城市商業(yè)銀行面臨利率市場(chǎng)化的挑戰(zhàn)

　　第二節(jié) 利率市場(chǎng)化對(duì)城商行的影響

　　　　一、使城商行經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈并面臨主營(yíng)業(yè)務(wù)流失壓力

　　　　二、城商行以存貸利差為主要來源的贏利模式受到?jīng)_擊和挑戰(zhàn)

　　　　三、銀行利率風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大和利率風(fēng)險(xiǎn)管理的難度加大

　　　　四、增加潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　　　五、存貸利率浮動(dòng)范圍擴(kuò)大對(duì)城商行經(jīng)營(yíng)的影響

　　　　六、利率市場(chǎng)化的推進(jìn)使提高城商行的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力變得更為迫切

　　第三節(jié) 利率市場(chǎng)化下城商行面臨的主要挑戰(zhàn)

　　　　一、以存貸利差為主要來源的贏利模式受到?jīng)_擊

　　　　二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)陡增

　　　　三、資本補(bǔ)充壓力加大

　　　　四、產(chǎn)品定價(jià)難度上升

　　　　五、風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大

　　第四節(jié) 城商行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的具體措施

　　　　一、建立獨(dú)立的小微企業(yè)專營(yíng)體制

　　　　二、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)前瞻性地向投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變

　　　　三、基于客戶價(jià)值管理，做好個(gè)人零售業(yè)務(wù)

　　　　四、大力發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)

　　　　五、優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　　　六、以經(jīng)濟(jì)資本配置為杠桿，撬動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　　　七、實(shí)行以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為中心的資產(chǎn)負(fù)債管理

　　　　八、加快衍生產(chǎn)品資格的申請(qǐng)以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

　　　　九、建立前中后臺(tái)相互獨(dú)立的管理體系，完善內(nèi)控及精細(xì)化管理

　　第五節(jié) 城市商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化之策

　　　　一、明確市場(chǎng)定位，使城商行在細(xì)分市場(chǎng)中獲得比較優(yōu)勢(shì)

　　　　二、實(shí)施差異化戰(zhàn)略、進(jìn)一步發(fā)展中間業(yè)務(wù)、新型業(yè)務(wù)，提高城商行抗沖擊能力

　　　　三、著手精細(xì)化管理，提高城商行管理能力

　　　　四、加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理，建立利率風(fēng)險(xiǎn)控制的體制機(jī)制

　　　　五、加強(qiáng)對(duì)存貸利率定價(jià)機(jī)制的研究

　　　　六、提高資本充足率，形成在金融宏觀審慎管理框架中的財(cái)務(wù)硬約束機(jī)制

　　　　七、研究加強(qiáng)異地分支機(jī)構(gòu)有效管理的方式方法，鞏固分支機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)地位

　　　　八、創(chuàng)建特有的企業(yè)文化，增強(qiáng)城商行員工的內(nèi)部凝聚力

　　　　九、重視人才，建立人力資源管理的長(zhǎng)效機(jī)制

第五章 中國(guó)城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)分析

　　第一節(jié) 我國(guó)城商行跨區(qū)發(fā)展概況及歷程

　　　　一、城商行跨區(qū)發(fā)展概況

　　　　二、城商行跨區(qū)發(fā)展歷程回顧

　　第二節(jié) 城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)監(jiān)管政策的發(fā)展歷程

　　　　一、完全禁止期

　　　　二、部分放開期

　　　　三、管制放松期

　　　　四、收閘調(diào)整期

　　第三節(jié) 中國(guó)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的利弊分析

　　　　一、有利于城商行發(fā)展壯大

　　　　二、有利于化解地域性風(fēng)險(xiǎn)

　　　　三、有利于中小企業(yè)獲得更好的金融服務(wù)

　　　　四、城商行發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)

　　　　五、金融資源分布不平衡現(xiàn)象加劇

　　第四節(jié) 我國(guó)城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的瓶頸

　　　　一、政策審批趨嚴(yán)，跨區(qū)域擴(kuò)張受限

　　　　二、競(jìng)爭(zhēng)加劇，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)逐步趨于飽和

　　　　三、管理難度加大，風(fēng)控問題凸顯

　　第五節(jié) 城商行跨區(qū)域快速擴(kuò)張暴露的問題

Chinese city commercial development of the industry analysis report ( 2013 )

　　　　一、產(chǎn)品及服務(wù)方式有待加強(qiáng)

　　　　二、擴(kuò)張規(guī)模易忽視風(fēng)險(xiǎn)

　　　　三、贏利手段過于單一

　　　　四、管理難度不斷加大

　　　　五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

　　第六節(jié) 現(xiàn)階段城商行跨區(qū)發(fā)展的合理選擇——控股模式

　　　　一、控股模式的流程相對(duì)簡(jiǎn)單靈活

　　　　二、控股對(duì)象選擇范圍廣

　　　　三、控股為后期跨區(qū)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

　　　　四、借助控股對(duì)象的“本地化”優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大影響力

　　第七節(jié) 城商行跨區(qū)域發(fā)展的最終方向

　　　　一、直接收購(gòu)被控股機(jī)構(gòu)

　　　　二、獨(dú)立設(shè)立分支機(jī)構(gòu)

　　　　三、選擇退出目標(biāo)區(qū)域

　　第八節(jié) 完善城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)監(jiān)管政策的建議

　　　　一、實(shí)行分級(jí)監(jiān)管

　　　　二、實(shí)施區(qū)域差別準(zhǔn)入

　　　　三、加強(qiáng)異地分行監(jiān)管

　　　　四、保持監(jiān)管政策的穩(wěn)定性

　　第九節(jié) 城商行應(yīng)對(duì)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議

　　　　一、改善公司治理結(jié)構(gòu)，積極探索管理模式創(chuàng)新

　　　　二、完善內(nèi)控和內(nèi)部監(jiān)督模式，建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　　　三、實(shí)施差異化戰(zhàn)略，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　　　四、完善資本補(bǔ)充渠道與費(fèi)用控制機(jī)制

第六章 中國(guó)城商行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　第一節(jié) 我國(guó)城商行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展階段

　　　　一、空白階段（1995.06-1997.12）

　　　　二、起步階段（1997.12-2005.07）

　　　　三、提升階段（2005.07-現(xiàn)在）

　　　　四、創(chuàng)新階段（將來）

　　第二節(jié) 我國(guó)城市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具體特征

　　　　一、外匯業(yè)務(wù)的特征

　　　　二、外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的特征

　　　　三、外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的特征

　　第三節(jié) 我國(guó)城市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要問題

　　第四節(jié) 我國(guó)城市商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的必要性

　　　　一、自身未來發(fā)展趨勢(shì)的迫切要求

　　　　二、外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變化趨勢(shì)的迫切要求

　　　　三、國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化趨勢(shì)的迫切要求

　　　　四、國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)的迫切要求

第七章 中國(guó)城商行小微金融服務(wù)模式分析

　　第一節(jié) 城市商業(yè)銀行小微金融服務(wù)模式

　　　　一、城商行應(yīng)主動(dòng)抓住機(jī)遇大力發(fā)展小微金融

　　　　二、立足行業(yè)金融，破解小微金融成本與風(fēng)險(xiǎn)兩大難題

　　　　三、行業(yè)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的發(fā)展為行業(yè)金融服務(wù)提供產(chǎn)品支撐

　　　　四、城商行發(fā)展行業(yè)金融，做大做強(qiáng)小微金融的對(duì)策

　　第二節(jié) 城市商業(yè)銀行小企業(yè)服務(wù)的行業(yè)金融模式

　　　　一、行業(yè)金融是行業(yè)集群發(fā)展的重要推動(dòng)力

　　　　二、行業(yè)金融及其模式的優(yōu)越性分析

　　　　三、城市商業(yè)銀行開展行業(yè)金融的優(yōu)勢(shì)分析

　　　　四、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行行業(yè)金融開發(fā)現(xiàn)狀及城市商業(yè)銀行發(fā)展行業(yè)金融述評(píng)

　　　　五、對(duì)城市商業(yè)銀行開展行業(yè)金融的建議

　　第三節(jié) 城市商業(yè)銀行小微金融組織架構(gòu)模式

　　　　一、城商行優(yōu)化小微金融組織架構(gòu)模式選擇

　　　　二、城商行小微金融組織架構(gòu)模式選擇的案例及述評(píng)

第八章 中國(guó)城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)分析

　　第一節(jié) 城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)的內(nèi)涵及意義

　　第二節(jié) 城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)的必要性分析

　　　　一、有助于吸引更多的客戶

　　　　二、有利于提高城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力

　　　　三、有助于提高城市商業(yè)銀行人力資源管理水平

　　　　四、有助于城市商業(yè)銀行適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化

　　　　五、有助于城市商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　第三節(jié) 城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)的現(xiàn)狀

　　　　一、城市商業(yè)銀行對(duì)品牌建設(shè)缺乏全面和深入認(rèn)識(shí)

　　　　二、城市商業(yè)銀行對(duì)品牌建設(shè)投資力度不夠

　　　　三、城市商業(yè)銀行形成的品牌影響力受區(qū)域限制

　　　　四、城市商業(yè)銀行品牌文化含量不足

　　　　五、城市商業(yè)銀行缺乏明確的市場(chǎng)細(xì)分和定位

　　　　六、城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)各自為政，品牌缺乏保護(hù)和維護(hù)

　　第四節(jié) 城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)中存在的問題

　　　　一、品牌理念尚在發(fā)育，品牌戰(zhàn)略規(guī)劃缺失

　　　　二、品牌發(fā)展目標(biāo)不明，核心價(jià)值定位模糊

　　　　三、產(chǎn)品差異化不明顯，品牌定位缺乏個(gè)性

　　　　四、品牌建設(shè)能力較差，核心競(jìng)爭(zhēng)能力較弱

中國(guó)城商行行業(yè)發(fā)展研究分析報(bào)告（2013年）

　　　　五、品牌管理各自為政，品牌維護(hù)亟待加強(qiáng)

　　第五節(jié) 利率市場(chǎng)化下城市商業(yè)銀行品牌定位

　　　　一、商業(yè)銀行品牌定位理論

　　　　二、我國(guó)城商行品牌定位現(xiàn)狀

　　　　三、我國(guó)城商行品牌定位模型構(gòu)建

　　　　四、模型應(yīng)用

　　　　五、政策建議

　　第六節(jié) 全面創(chuàng)建城市商業(yè)銀行品牌形象的對(duì)策措施

　　　　一、明確戰(zhàn)略定位，塑造卓越品牌

　　　　二、打造核心能力，塑造經(jīng)營(yíng)品牌

　　　　三、創(chuàng)新特色產(chǎn)品，塑造服務(wù)品牌

　　　　四、多種途徑傳導(dǎo)，塑造文化品牌

　　第七節(jié) 完善城市商業(yè)銀行品牌建設(shè)策略

　　　　一、深化品牌建設(shè)認(rèn)識(shí)

　　　　二、加大品牌建設(shè)投資力度

　　　　三、加強(qiáng)品牌定位策略

　　　　四、確立品牌形象策略

　　　　五、品牌營(yíng)銷策略

　　　　六、打造品牌文化

　　　　七、加強(qiáng)品牌維護(hù)

第九章 中國(guó)城市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型分析

　　第一節(jié) 城商行發(fā)展轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵

　　　　一、城商行發(fā)展轉(zhuǎn)型的特殊性

　　　　二、城商行發(fā)展轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵

　　第二節(jié) 利率市場(chǎng)化與城市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型

　　　　一、中國(guó)利率市場(chǎng)化加速的背景具有特殊性

　　　　二、利率市場(chǎng)化加速將給城市商業(yè)銀行帶來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)

　　　　三、加快轉(zhuǎn)型是城市商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的必由之路

　　第三節(jié) 城商行轉(zhuǎn)型要處理好五個(gè)關(guān)系

　　　　一、處理好創(chuàng)業(yè)和守成的關(guān)系，繼續(xù)保持創(chuàng)業(yè)激情

　　　　二、處理好做大與做強(qiáng)的關(guān)系，堅(jiān)持走差異化、特色化發(fā)展之路

　　　　三、處理好創(chuàng)新與繼承的關(guān)系，切實(shí)服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)

　　　　四、處理好內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的關(guān)系，樹立合規(guī)為先的文化

　　　　五、處理好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，應(yīng)對(duì)好各種挑戰(zhàn)

　　第四節(jié) 基于負(fù)債及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化視角分析城市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型

　　　　一、2009—2011年城商行負(fù)債結(jié)構(gòu)及其變化分析

　　　　二、2009—2011年城商行盈利結(jié)構(gòu)及其變化分析

　　　　三、結(jié)論及政策建議

　　第五節(jié) 城商行發(fā)展轉(zhuǎn)型的方向選擇

　　　　一、綜合性全國(guó)性銀行

　　　　二、全方位區(qū)域性銀行

　　　　三、特色品牌銀行

　　　　四、社區(qū)精品銀行

　　第六節(jié) 城商行發(fā)展轉(zhuǎn)型的措施建議

　　　　一、明確轉(zhuǎn)型方向，避免轉(zhuǎn)型的同質(zhì)化

　　　　二、深化戰(zhàn)略定位，建立健全戰(zhàn)略管理體系

　　　　三、完善體制架構(gòu)，轉(zhuǎn)變運(yùn)作模式和商業(yè)模式

　　　　四、健全創(chuàng)新流程，提高創(chuàng)新和服務(wù)能力

　　　　五、優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化支撐保障體系

　　第七節(jié) 城市商業(yè)銀行發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的主要路徑

　　　　一、準(zhǔn)確定位，發(fā)展戰(zhàn)略從同質(zhì)化向差異化轉(zhuǎn)型

　　　　二、業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)手段和盈利模式向?qū)I(yè)化、特色化、多元化發(fā)展模式轉(zhuǎn)型

　　　　三、大膽改革，管理模式轉(zhuǎn)型從粗放式向流程銀行管理模式轉(zhuǎn)型

　　　　四、依靠科技，風(fēng)險(xiǎn)管控模式向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)型

　　　　五、戰(zhàn)略聯(lián)盟，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)模式從高成本消耗向低成本消耗模式轉(zhuǎn)型

第十章 中國(guó)城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　第一節(jié) 城商行競(jìng)爭(zhēng)力的影響因素與評(píng)價(jià)體系

　　　　一、城商行競(jìng)爭(zhēng)力的影響因素

　　　　二、城商行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)體系

　　第二節(jié) 構(gòu)建城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力六大要素

　　　　一、發(fā)展戰(zhàn)略

　　　　二、信息科技

　　　　三、組織和流程再造

　　　　四、公司治理

　　　　五、人力資源

　　　　六、產(chǎn)品和服務(wù)

　　第三節(jié) 城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

　　　　一、從銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看

　　　　二、從城市商業(yè)銀行內(nèi)部資源分析

　　第四節(jié) 提升城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的措施

　　　　一、明確的發(fā)展戰(zhàn)略是提升城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的前提

　　　　二、完善公司治理結(jié)構(gòu)是提升城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的組織保障

　　　　三、提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力是提升城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)

　　　　四、企業(yè)文化是孕育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的土壤

　　　　五、擁有優(yōu)秀的人力資源是提升城市商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的必要手段

zhōngguó chéng shāngháng hángyè fāzhǎn yánjiū fēnxī bàogào (2013 nián)

第十一章 2012-2013年中國(guó)上市城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)分析

　　第一節(jié) 北京銀行

　　　　一、銀行簡(jiǎn)介

　　　　二、2012年北京銀行凈利潤(rùn)破百億元同比增長(zhǎng)30%

　　　　三、2013年首季北京銀行“不良”雙降

　　　　四、北京銀行創(chuàng)新模式力促城鄉(xiāng)一體化發(fā)展

　　第二節(jié) 南京銀行

　　　　一、銀行簡(jiǎn)介

　　　　二、2012年南京銀行凈利增25% 不良率略升

　　　　三、2013年一季度經(jīng)營(yíng)情況分析

　　第三節(jié) 寧波銀行

　　　　一、銀行簡(jiǎn)介

　　　　二、2012年總體經(jīng)營(yíng)情況分析

　　　　三、2013年一季度寧波銀行凈利增兩成

　　　　四、寧波銀行發(fā)行80億元金融債券支持小微企業(yè)

　　　　五、寧波銀行優(yōu)劣勢(shì)分析

第十二章 新形勢(shì)下城商行的發(fā)展思路

　　第一節(jié) “十一五”期間城商行跨越式發(fā)展概況

　　第二節(jié) 城商行跨越式發(fā)展下的隱憂

　　　　一、城商行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品服務(wù)及管理體制、運(yùn)行機(jī)制趨同，呈粗放式發(fā)展

　　　　二、“貪大求快”的粗放式發(fā)展較為普遍，“深耕細(xì)作”的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)不足

　　　　三、綜合服務(wù)能力較弱，收入結(jié)構(gòu)單一；金融創(chuàng)新不足，產(chǎn)品服務(wù)的綜合效益低下

　　　　四、標(biāo)準(zhǔn)化與差異化，集權(quán)與分權(quán)的管理矛盾凸顯

　　　　五、快速發(fā)展中面臨人才、科技等因素的制約

　　第三節(jié) “十二五”期間城商行面臨的挑戰(zhàn)

　　　　一、經(jīng)濟(jì)增速放緩和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)城商行的發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制提出更高要求

　　　　二、銀行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的變化對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式提出了挑戰(zhàn)

　　　　三、更為審慎、約束性更強(qiáng)的監(jiān)管，對(duì)城商行形成更大的經(jīng)營(yíng)壓力

　　第四節(jié) 新形勢(shì)下城商行的發(fā)展思路

　　　　一、調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)

　　　　二、積極開展綜合化、國(guó)際化和專業(yè)化經(jīng)營(yíng)

　　　　三、實(shí)行精細(xì)化經(jīng)營(yíng)與管理，建立健全相應(yīng)的信息科技支撐系統(tǒng)

　　　　四、按照風(fēng)險(xiǎn)收益相匹配，公平公正公開的原則，差異化分配各項(xiàng)資源

　　　　五、按照縱向聯(lián)動(dòng)、橫向協(xié)調(diào)，前中后臺(tái)協(xié)同作業(yè)

　　　　六、加強(qiáng)資本管理

　　　　七、結(jié)合外部形勢(shì)的發(fā)展，強(qiáng)化金融創(chuàng)新的體制與機(jī)制

　　　　八、循序漸進(jìn)、適當(dāng)利用外包，專注核心環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)“瘦身”發(fā)展

第十三章 我國(guó)中小商業(yè)銀行差異化經(jīng)營(yíng)模式路徑選擇

　　第一節(jié) 我國(guó)中小商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式趨于同質(zhì)化

　　　　一、戰(zhàn)略規(guī)劃趨于同質(zhì)化

　　　　二、市場(chǎng)定位趨于同質(zhì)化

　　　　三、產(chǎn)品服務(wù)及營(yíng)銷策略趨于同質(zhì)化

　　　　四、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)趨于同質(zhì)化

　　　　五、發(fā)展路徑趨于同質(zhì)化

　　第二節(jié) 同質(zhì)化的緣起：經(jīng)營(yíng)模式變遷的內(nèi)在邏輯

　　　　一、強(qiáng)制性變遷下的銀行早期經(jīng)營(yíng)模式的確立（1949—1985年）

　　　　二、經(jīng)營(yíng)模式在強(qiáng)制性變遷主導(dǎo)下的誘致性變遷（1986-2002年）

　　　　三、誘致性變遷逐步強(qiáng)化態(tài)勢(shì)下的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型關(guān)口（2003年至今）

　　第三節(jié) 超越路徑：差異化經(jīng)營(yíng)模式的選擇

　　　　一、差異化是超越同質(zhì)化路徑的逆向選擇

　　　　二、基于誘致變遷因素和監(jiān)管引導(dǎo)的三維發(fā)展路徑模型

　　第四節(jié) 中:智:林:－制度保障及政策建議

　　　　一、進(jìn)一步完善銀行體系是監(jiān)管差異化的突破口

　　　　二、中小商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式差異化的內(nèi)生動(dòng)力

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行所有者權(quán)益

　　圖表 2013年1-5月中國(guó)城商行資產(chǎn)負(fù)債率

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行總負(fù)債走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行總負(fù)債增長(zhǎng)走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行不良貸款余額走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行不良貸款率走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行稅后利潤(rùn)走勢(shì)圖

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)數(shù)

　　圖表 2008-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行從業(yè)人員數(shù)

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)情況

業(yè)界分析報(bào)告書の中國(guó)の都市商業(yè)開発（2013 ）

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)情況

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行負(fù)債規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行所有者權(quán)益

　　圖表 2012年1-12月中國(guó)城商行資產(chǎn)負(fù)債率

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行稅后利潤(rùn)及增長(zhǎng)

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率

　　圖表 2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行不良貸款余額

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行次級(jí)類貸款余額

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行可疑類貸款余額

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行損失類貸款余額

　　圖表 2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行不良貸款率

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行次級(jí)類貸款率

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行可疑類貸款率

　　圖表 2010-2012年中國(guó)城市商業(yè)銀行損失類貸款率

　　圖表 2012年1-4季度中國(guó)城商行不良貸款余額

　　圖表 2012年1-4季度中國(guó)城商行不良貸款率

　　圖表 2008-2011年中國(guó)城市商業(yè)銀行存款余額

　　圖表 2008-2011年中國(guó)城市商業(yè)銀行貸款余額

　　圖表 2009—2011年三種類型城商行批發(fā)式融資占負(fù)債比重表

　　圖表 2009—2011年樣本城商行信貸資產(chǎn)占比統(tǒng)計(jì)表

　　圖表 2011年資產(chǎn)規(guī)模前10位城商行分支機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　圖表 2011年資產(chǎn)規(guī)模增速前10位城商行分支機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　圖表 城商行品牌定位選擇模型

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行凈利潤(rùn)與每股收益

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行股東權(quán)益與未分配利潤(rùn)

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行總資產(chǎn)與負(fù)債

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行凈利潤(rùn)與每股收益

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行股東權(quán)益與未分配利潤(rùn)

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行總資產(chǎn)與負(fù)債

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行凈利潤(rùn)與每股收益

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行股東權(quán)益與未分配利潤(rùn)

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行總資產(chǎn)與負(fù)債

　　http://www.miaohuangjin.cn/2013-07/ChengShangXingShiChangDiaoYanBaoGao.html

　　產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)

　　省略………