中國財富管理行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與市場前景分析報告（2024年）

　　財富管理業(yè)務(wù)通常是指面向財富人群（家庭），為其可投資資產(chǎn)的保全、增值、配置訴求而提供一系列金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國財富管理業(yè)者包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、保險公司、第三方理財機構(gòu)等機構(gòu)，其中商業(yè)銀行和證券公司是財富人群選擇的主要財富管理機構(gòu)，分別占到***%、***%的份額。在西方國家，專業(yè)的財富管理機構(gòu)被人們看作是財富的忠實守護者。選擇將自己的財富交給專業(yè)的理財師和財富管理機構(gòu)打理，是有著悠久的歷史。一般來說，品格端正的財富管理機構(gòu)大都會為申請理財?shù)募彝シ?wù)很多年，并為家庭提供從消費支出、子女教育乃至退休安排等全面的規(guī)劃服務(wù)。在某種程度上，財富管理機構(gòu)是以幫助客戶達(dá)成人生目標(biāo)為責(zé)任的。根據(jù)國際的經(jīng)驗，當(dāng)人均GDP超過***美元時，消費會由于收入水平的提高而進入快速發(fā)展階段，與此同時人們理財?shù)囊庾R也會大大提高。截至**，我國人均GDP已達(dá)到***美元，人們的財富管理意識也漸漸"升溫"。

　　中國財富市場按財富總值排名世界**，按財富人口（>；***萬美元）數(shù)量則是第七市場。得益于中國巨大的人口基數(shù)，中國市場財富總量已居于全球**。但是從財富人口結(jié)構(gòu)的角度衡量，中國財富市場的結(jié)構(gòu)與全球水平相比，財富人口比重過小。中國人口占全球約***%，人均占有財富僅為世界平均水平的***%；擁有***萬美元以上的財富人口數(shù)為***萬人，占成人的比重***%，世界該指標(biāo)為***%；***萬的高凈值成人人口（擁有***萬美元以上），僅占到成人總數(shù)的***%，世界該指標(biāo)為***%。截至**，我國財富管理規(guī)模達(dá)到***億元。

　　截至**中國涌現(xiàn)的大量中產(chǎn)階級和富裕階層，促使金融機構(gòu)加快金融創(chuàng)新以及產(chǎn)品創(chuàng)新。財富管理已成為國內(nèi)各金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級爭奪的焦點。中國***個省份（直轄市）的高凈值人群大致覆蓋了全國高凈值人口總數(shù)的***%，成為財富管理機構(gòu)競逐的主戰(zhàn)場，它們依次為廣東、浙江、上海、北京、江蘇、福建、遼寧、河北、四川、山東、湖南。考慮到直轄市和省份人口基數(shù)的差異，財富人口的集聚與人均GDP即地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度具有緊密的聯(lián)系。從早期的"跑馬圈地"到現(xiàn)今的"精耕細(xì)作"，私人銀行的特點已不再是獨屬于某***家銀行的秘密武器，無論服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)手段，也都向"高端、定制"深度轉(zhuǎn)變，逐步形成了客戶分級、產(chǎn)品分級、服務(wù)分級和多樣化增值服務(wù)這一趨同的、具有中國特色的業(yè)務(wù)模式。

　　隨著國外越來越多的富人和財富管理公司的出現(xiàn)，財富管理公司也面臨著日益激烈的競爭，行業(yè)呈現(xiàn)了整合的趨勢。雖然這些國外理財公司的規(guī)模和經(jīng)營方法各不相同，但為應(yīng)對行業(yè)的競爭，這些公司不約而同的開始提供更多產(chǎn)品和服務(wù)，以便能更好的幫助或代理客戶進行理財。我國的"十二五"規(guī)劃，在調(diào)整收入結(jié)構(gòu)等政策語言的背后，還進一步表明我國截至**投資拉動型增長模式將逐步轉(zhuǎn)化為消費拉動型增長模式。在結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費拉動型增長模式的雙重驅(qū)動下，以國民收入倍增為起點，我國必然孕育出"大眾化"社會主流群體。財富管理符合國內(nèi)各大金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的需要，也滿足國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。財富管理行業(yè)在今后幾年中都將處于黃金發(fā)展階段。

　　由于起步較晚，中國財富管理行業(yè)總體處于發(fā)展初級階段，存在著產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重、投資工具缺乏、投資標(biāo)的有限、高素質(zhì)人才隊伍規(guī)模較小、風(fēng)險管控不嚴(yán)、創(chuàng)新動力不足等諸多問題。這些問題有的屬于制度性問題，需要監(jiān)管部門進一步加快改革步伐、推出更多的支持鼓勵政策予以解決。但更多的問題有賴于財富管理機構(gòu)從業(yè)者通過自我創(chuàng)新、自我規(guī)范、自我發(fā)展來解決，最終形成誠實守信、規(guī)范自律、信披充分、注重創(chuàng)新的行業(yè)準(zhǔn)則。

第1章 中國財富管理行業(yè)綜述

　　1.1 財富管理行業(yè)的定義

　　　　1.1.1 財富管理的內(nèi)涵

　　　　1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

　　　　1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機構(gòu)

　　　　1.1.4 財富管理的具體流程

　　　　1.1.5 財富管理開展業(yè)務(wù)的模式

　　1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段

　　　　1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段

　　　　1.2.2 以銷售為中心的階段

　　　　1.2.3 以客戶為中心的階段

　　1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系

　　　　1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）

　　　　1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺

　　　　1.3.3 財富管理的服務(wù)流程與渠道

　　　　1.3.4 財富管理的服務(wù)團隊

　　1.4 財富管理客戶金融需求特征分析

　　　　1.4.1 新的金融需求逐漸形成

　　　　1.4.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢預(yù)測分析

　　　　1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差

　　　　1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求

　　　　1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可

　　1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素

　　　　1.5.1 經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展

　　　　1.5.2 資產(chǎn)價格的上升

　　　　1.5.3 金融機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力

　　　　1.5.4 富裕人群財富的需求強烈

第2章 中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析

　　2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境

　　　　2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策

　　　　2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策

　　　　2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策

　　　　2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策

　　　　2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策

　　　　2.1.6 其他機構(gòu)的監(jiān)管政策

　　2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境

　　　　2.2.1 宏觀經(jīng)濟運行特點分析

　　　　（1）國內(nèi)gdp增長分析

　　　　（2）工業(yè)經(jīng)濟增長分析

　　　　（3）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長分析

　　　　（4）固定資產(chǎn)投資狀況分析

　　　　（5）社會消費品零售總額

　　　　（6）進出口總額及其增長

　　　　（7）制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)

　　　　（8）非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)

　　　　2.2.2 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響

　　　　（1）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景分析

　　　　（2）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對行業(yè)發(fā)展的影響

　　　　（3）面對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融機構(gòu)的機遇

　　　　2.2.3 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟前景預(yù)測分析

轉(zhuǎn)-載-自：http://www.miaohuangjin.cn/9/58/CaiFuGuanLiHangYeFenXiBaoGao.html

　　2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境

　　　　2.3.1 國內(nèi)信貸環(huán)境運行分析

　　　　2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢預(yù)測分析

　　　　2.3.3 利率市場化改革展望

　　　　2.3.4 央行信貸收縮政策影響

　　　　2.3.5 央行貨幣政策展望

　　2.4 財富管理行業(yè)消費環(huán)境分析

　　　　2.4.1 全球消費者消費趨勢預(yù)測

　　　　2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析

　　　　2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費方向

　　　　2.4.4 國民的收入水平分析

　　　　2.4.5 消費者的購物渠道分析

　　2.5 財富管理行業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警

　　　　2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險

　　　　2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險

　　　　2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險

　　2.6 財富管理行業(yè)的政策建議

　　　　2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全

　　　　2.6.2 金融體系市場的完善

　　　　2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范

　　　　2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善

　　　　2.6.5 金融監(jiān)管的加強

第3章 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

　　3.1 全球經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展分析

　　　　3.1.1 全球金融及經(jīng)濟發(fā)展特點分析

　　　　3.1.2 全球政府及個人消費特點分析

　　　　3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析

　　　　3.1.4 主要國家金融及經(jīng)濟發(fā)展分析

　　　　3.1.5 全球財富增長因素分析

　　　　（1）全球股票市場發(fā)展因素

　　　　（2）國際債券市場發(fā)展因素

　　　　（3）新興市場利率變化因素

　　　　（4）大宗商品價格變化因素

　　　　（5）原油價格變化因素

　　　　（6）對沖基金指數(shù)變化分析

　　　　（7）房地產(chǎn)市場投資因素

　　　　3.1.6 全球宏觀經(jīng)濟風(fēng)險預(yù)警

　　3.2 全球富裕人群的市場調(diào)研分析

　　　　3.2.1 全球財富的發(fā)展規(guī)模

　　　　3.2.2 全球富裕人群及財富分布

　　　　3.2.3 全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點

　　　　3.2.4 富裕人群的心理因素分析

　　　　3.2.5 富裕人群的特點變化趨勢預(yù)測分析

　　3.3 全球富裕人士投資偏好分析

　　　　3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好

　　　　3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好

　　　　3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好

　　　　3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析

　　3.4 全球財富管理機構(gòu)經(jīng)營狀況分析

　　　　3.4.1 財富管理機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式

　　　　3.4.2 財富管理機構(gòu)收入與利潤分析

　　　　3.4.3 財富管理機構(gòu)成本與費用分析

　　　　3.4.4 財富管理機構(gòu)盈利能力分析

　　　　3.4.5 財富管理機構(gòu)資產(chǎn)回報率分析

　　　　3.4.6 財富管理機構(gòu)存在的問題分析

　　　　3.4.7 財富管理機構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗

　　3.5 發(fā)達(dá)國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析

　　　　3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

　　　　（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程

　　　　（2）美國財富管理的市場容量

　　　　（3）美國財富管理的市場特征

　　　　（4）美國財富管理的從業(yè)者分析

　　　　（5）美國財富管理的服務(wù)模式

　　　　（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例

　　　　3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

　　　　（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展

　　　　（2）歐洲財富管理的市場容量

　　　　（3）歐洲財富管理的市場特征

　　　　（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析

　　　　（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例

　　3.6 瑞銀集團成功財富管理模式借鑒

　　　　3.6.1 瑞銀集團的發(fā)展簡況

　　　　3.6.2 瑞銀集團的發(fā)展戰(zhàn)略

　　　　3.6.3 瑞銀集團價值主張的支柱

　　　　3.6.4 瑞銀集團財富管理的條件

　　　　3.6.5 瑞銀集團一體化團隊協(xié)作模式

　　　　3.6.6 瑞銀集團的財富管理模式

　　3.7 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗與趨勢預(yù)測分析

　　　　3.7.1 全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析

　　　　3.7.2 領(lǐng)先的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗

　　　　3.7.3 全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢預(yù)測分析

　　　　3.7.4 全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議

第4章 中國財富管理行業(yè)投資吸引力分析

　　4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析

　　　　4.1.1 高凈值人士財富的來源

　　　　4.1.2 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

　　　　4.1.3 高凈值人群的地域分布

　　　　4.1.4 高凈值人群的行為偏好

　　　　4.1.5 高凈值人群細(xì)分群體差異分析

　　　　4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇

　　　　4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢預(yù)測分析

　　4.2 財富管理行業(yè)的市場供給分析

　　　　4.2.1 商業(yè)銀行財富管理的供給分析

　　　　4.2.2 保險公司財富管理的供給分析

　　　　4.2.3 信托公司財富管理的供給分析

　　　　4.2.4 基金與證券公司的供給分析

　　　　4.2.5 第三方財富管理機構(gòu)的供給分析

　　4.3 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析

　　　　4.3.1 財富管理市場規(guī)模分析

　　　　4.3.2 財富管理市場結(jié)構(gòu)分析

　　　　4.3.3 財富管理行業(yè)盈利能力分析

　　　　（1）財富管理業(yè)務(wù)的收入來源

　　　　（2）財富管理業(yè)務(wù)的成本分析

　　　　4.3.4 財富管理機構(gòu)競爭優(yōu)勢對比

　　　　4.3.5 財富管理機構(gòu)競爭競爭格局

　　4.4 財富管理行業(yè)的投資對象分析

　　　　4.4.1 投資市場重點項目的投資結(jié)構(gòu)

　　　　4.4.2 財富管理行業(yè)的主要投資對象

　　　　（1）信托產(chǎn)品投資現(xiàn)狀分析

　　　　（2）房地產(chǎn)的投資現(xiàn)狀分析

Report on the Current Situation Research and Market Prospect Analysis of China's Wealth Management Industry (2024)

　　　　（3）股票和基金投資現(xiàn)狀分析

　　　　（4）股權(quán)投資現(xiàn)狀分析

　　　　（5）興趣投資現(xiàn)狀分析

　　　　4.4.3 海外投資市場發(fā)展分析

　　　　（1）海外的投資規(guī)模分析

　　　　（2）海外的投資目的分析

　　　　（3）海外的投資標(biāo)的分析

　　　　（4）海外投資計劃的趨勢預(yù)測分析

　　4.5 財富管理服務(wù)與產(chǎn)品分析

　　　　4.5.1 財產(chǎn)保護服務(wù)

　　　　（1）保險服務(wù)

　　　　（2）稅收籌劃

　　　　（3）家庭財產(chǎn)管理

　　　　4.5.2 財富累積服務(wù)

　　　　（1）私募證券產(chǎn)品

　　　　（2）tot產(chǎn)品

　　　　（3）私募股權(quán)基金

　　　　（4）葡萄酒投資

　　　　（5）藝術(shù)品投資

　　　　4.5.3 財產(chǎn)傳承服務(wù)

　　　　（1）繼承人教育

　　　　（2）慈善事業(yè)

　　4.6 財富管理行業(yè)的風(fēng)險因素

　　　　4.6.1 監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險

　　　　4.6.2 財富管理的市場風(fēng)險

　　　　4.6.3 財富管理的操作風(fēng)險

　　　　4.6.4 財富管理的道德風(fēng)險

　　　　4.6.5 財富管理的信譽風(fēng)險

　　　　4.6.6 財富管理的其他風(fēng)險

第5章 中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃

　　5.1 當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析

　　　　5.1.1 商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境

　　　　5.1.2 商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向

　　　　5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇

　　5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況

　　　　5.2.1 私人銀行的成立簡況

　　　　5.2.2 私人銀行的市場特征

　　　　5.2.3 私人銀行的客戶特征

　　　　5.2.4 私人銀行的客戶調(diào)研

　　5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　5.3.1 私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模

　　　　5.3.2 私人銀行網(wǎng)點布局及擴張趨勢預(yù)測分析

　　　　5.3.3 私人銀行的運行模式分析

　　　　5.3.4 私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析

　　　　5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析

　　　　5.3.6 私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色

　　　　5.3.7 私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素

　　　　5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測分析

　　5.4 私人銀行財富管理業(yè)務(wù)簡況

　　　　5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類

　　　　5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務(wù)的區(qū)別

　　　　5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設(shè)進展

　　　　5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

　　5.5 財富管理型銀行與現(xiàn)行銀行的前景對比

　　　　5.5.1 財富管理型銀行的內(nèi)涵

　　　　5.5.2 現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷

　　　　5.5.3 國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)

　　　　5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件

　　　　5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析

　　5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)同業(yè)競爭分析

　　　　5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務(wù)競爭力對比

　　　　5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析

　　　　5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略

　　　　（1）客戶戰(zhàn)略

　　　　（2）盈利模式

　　　　（3）銷售模式

　　　　（4）產(chǎn)品管理

　　　　（5）運營管理

　　　　（6）技術(shù)支持

　　　　（7）風(fēng)險管理

　　5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢預(yù)測分析

　　　　5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢預(yù)測分析

　　　　5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢預(yù)測分析

　　　　5.7.3 商業(yè)銀行開設(shè)財富管理業(yè)務(wù)的建議

第6章 中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的投資規(guī)劃

　　6.1 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析

　　　　6.1.1 信托機構(gòu)發(fā)展概況

　　　　（1）信托機構(gòu)當(dāng)前的發(fā)展形勢

　　　　（2）信托機構(gòu)的業(yè)務(wù)鏈條分析

　　　　（3）信托機構(gòu)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向

　　　　（4）信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析

　　　　6.1.2 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

　　　　（1）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)的背景

　　　　（2）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)的意義

　　　　1）對信托機構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的影響

　　　　2）對信托機構(gòu)盈利模式的影響

　　　　3）對信托機構(gòu)風(fēng)險管理的影響

　　　　（3）信托機構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

　　　　（4）信托機構(gòu)的人力資源狀況分析

　　　　（5）信托機構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析

　　　　6.1.3 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)布局進展

　　　　6.1.4 信托機構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析

　　　　6.1.5 信托機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測分析

　　6.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)分析

　　　　6.2.1 保險公司發(fā)展概況

　　　　（1）保險公司當(dāng)前的發(fā)展形勢

　　　　（2）保險公司的業(yè)務(wù)鏈條分析

　　　　（3）保險公司保費營銷渠道創(chuàng)新

　　　　（4）保險公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（5）保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析

　　　　6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

　　　　（1）保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

　　　　（2）人們對保險公司財富管理的需求

　　　　（3）保險公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用

　　　　（4）保險公司的人力資源狀況分析

　　　　6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測分析

　　6.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)分析

　　　　6.3.1 證券公司發(fā)展概況

　　　　（1）證券公司當(dāng)前的發(fā)展形勢

　　　　（2）證券公司的業(yè)務(wù)鏈條分析

中國財富管理行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與市場前景分析報告（2024年）

　　　　（3）證券公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型方向

　　　　（4）證券公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（5）證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析

　　　　6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

　　　　（1）證券公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

　　　　（2）證券公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用

　　　　（3）證券公司的人力資源狀況分析

　　　　（4）證券公司開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

　　　　6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務(wù)布局進展

　　6.4 基金公司財富管理業(yè)務(wù)分析

　　　　6.4.1 基金公司發(fā)展概況

　　　　（1）基金公司發(fā)展的當(dāng)前形勢

　　　　（2）基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭格局分析

　　　　6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

　　　　（1）基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

　　　　（2）基金公司的人力資源狀況分析

　　　　（3）基金公司開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

　　　　6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測分析

　　6.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)分析

　　　　6.5.1 第三方理財機構(gòu)發(fā)展概況

　　　　（1）第三方理財機構(gòu)發(fā)展的當(dāng)前形勢

　　　　（2）第三方理財機構(gòu)的盈利模式分析

　　　　（3）第三方理財機構(gòu)的競爭格局分析

　　　　（4）第三方理財機構(gòu)的發(fā)展風(fēng)險分析

　　　　（5）第三方理財機構(gòu)的發(fā)展路徑選擇

　　　　6.5.2 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

　　　　（1）第三方理財機構(gòu)的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀調(diào)研

　　　　（2）第三方理財機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）第三方理財機構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

　　　　6.5.3 第三方理財機構(gòu)業(yè)務(wù)布局進展

　　　　6.5.4 海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析

　　　　（1）保險類第三方理財模式

　　　　（2）基金類第三方理財模式

　　　　（3）綜合類第三方理財模式

　　　　（4）產(chǎn)品評估類第三方理財模式

　　　　6.5.5 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的建議

第7章 中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/h2>

　　7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域

　　　　7.1.1 上海市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）上海市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）上海市財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.1.2 北京市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）北京市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）北京市財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）江蘇省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）江蘇省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.1.4 廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）廣東省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）廣東省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.1.5 浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）浙江省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）浙江省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.1.6 福建省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）福建省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）福建省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.1.7 山東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）山東省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）山東省財富管理競爭分析

　　7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域

　　　　7.2.1 天津市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）天津市經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）天津市財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）湖南省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）湖南省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）湖北省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）湖北省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　7.2.4 四川省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）四川省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）四川省財富管理機構(gòu)競爭分析

　　　　（4）四川省財富管理業(yè)務(wù)投資前景

　　　　7.2.5 遼寧省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

　　　　（1）遼寧省經(jīng)濟金融環(huán)境發(fā)展簡述

　　　　（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征

　　　　（3）遼寧省財富管理機構(gòu)競爭分析

第8章 中國財富管理領(lǐng)先企業(yè)個案業(yè)務(wù)競爭分析

　　8.1 各財富管理經(jīng)營機構(gòu)的業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略

　　　　8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　　　8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　　　（1）信托公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　　　（2）保險公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　　　（3）證券公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　　　（4）基金公司財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　　　（5）其他第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的競爭戰(zhàn)略

　　8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　　　8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點

　　　　（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

　　　　（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布

　　　　（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

　　　　（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

ZhongGuo Cai Fu Guan Li HangYe XianZhuang DiaoYan Yu ShiChang QianJing FenXi BaoGao （2024 Nian ）

　　　　（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析

　　　　（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向

　　8.3 信托公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　　　8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點

　　　　（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

　　　　（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

　　　　（5）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

　　　　（6）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析

　　　　（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向

　　8.4 保險公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　　　8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點

　　　　（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

　　　　（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布

　　　　（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶管理

　　　　（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

　　　　（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析

　　　　（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向

　　8.5 證券公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　　　8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點

　　　　（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

　　　　（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布

　　　　（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

　　　　（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

　　　　（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析

　　8.6 基金公司財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　　　8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點

　　　　（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

　　　　（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布

　　　　（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

　　　　（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

　　　　（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析

　　　　（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向

　　8.7 第三方理財機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

　　　　8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析

　　　　（1）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展特點

　　　　（2）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

　　　　（3）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)服務(wù)模式

　　　　（4）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布

　　　　（5）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)客戶規(guī)模

　　　　（6）企業(yè)財富管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新

　　　　（7）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢分析

　　　　（8）企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)最新發(fā)展動向

第9章 中智.林.　濟研：中國財富管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

　　9.1 財富管理公司的發(fā)展因素

　　　　9.1.1 財富管理公司成功的關(guān)鍵因素分析

　　　　9.1.2 財富管理公司增值服務(wù)的開展建議

　　　　9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)

　　　　9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應(yīng)用

　　　　9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設(shè)

　　9.2 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃

　　　　9.2.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內(nèi)容

　　　　9.2.2 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現(xiàn)

　　　　（1）主權(quán)財富基金的投資表現(xiàn)

　　　　（2）qdii的投資表現(xiàn)

　　　　（3）結(jié)構(gòu)類理財產(chǎn)品的投資表現(xiàn)

　　　　（4）外幣理財產(chǎn)品的投資表現(xiàn)

　　　　9.2.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議

　　9.3 全面財富管理市場的營銷戰(zhàn)略

　　　　9.3.1 制定鼓舞人心的愿景

　　　　9.3.2 瞄準(zhǔn)有利可圖的利基市場

　　　　9.3.3 調(diào)查并發(fā)現(xiàn)新的市場機遇

　　　　9.3.4 正確定位以吸引新客戶

　　　　9.3.5 有效傳達(dá)自己價值

　　9.4 財富管理市場的發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略

　　　　9.4.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略

　　　　（1）銀行財富管理的發(fā)展前景預(yù)測

　　　　（2）銀行財富管理執(zhí)行的市場策略

　　　　9.4.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略

　　　　（1）信托公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

　　　　（2）保險公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

　　　　（3）證券公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

　　　　（4）基金公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略

　　　　（5）第三方理財機構(gòu)財富管理的發(fā)展前景及市場策略

圖表目錄

　　圖表 2018-2023年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度

　　圖表 2023年gdp初步核算數(shù)據(jù)

　　圖表 gdp環(huán)比增長速度

　　圖表 2018-2023年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度

　　圖表 2023年份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)

　　圖表 2018-2023年我國發(fā)電量日均產(chǎn)量及同比增速

　　圖表 2018-2023年我國鋼材日均產(chǎn)量及同比增速

　　圖表 2018-2023年我國水泥日均產(chǎn)量及同比增速

　　圖表 2018-2023年我國原油加工量日均產(chǎn)量及同比增速

　　圖表 2018-2023年我國十種有色金屬日均產(chǎn)量及同比增速

　　圖表 2018-2023年我國乙烯日均產(chǎn)量及同比增速

　　圖表 2018-2023年我國汽車日均產(chǎn)量及同比增速

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　　圖表 2018-2023年糧食產(chǎn)量

　　圖表 2018-2023年我國全社會固定資產(chǎn)及其增長率狀況分析

　　圖表 2018-2023年我國社會消費品零售總額及其增長率

　　圖表 2018-2023年我國社會消費品零售總額分月同比增長速度

　　圖表 2023年份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)

　　圖表 2018-2023年我國貨物進出口總額增長分析

　　圖表 2018-2023年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（pmi）

　　圖表 中國制造業(yè)pmi分類指數(shù)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整）

　　圖表 2018-2023年中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)

　　圖表 中國非制造業(yè)pmi分類指數(shù)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整）

　　圖表 2018-2023年我國農(nóng)村居民人均純收入及其增長速度

　　圖表 2018-2023年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其增長速度

　　圖表 購物者家庭收入

　　圖表 購物者年齡

中國財産管理業(yè)界の現(xiàn)狀調(diào)査研究と市場見通し分析報告（2024年）

　　圖表 網(wǎng)購消費者年齡

　　圖表 網(wǎng)購消費者的家庭收入

　　圖表 當(dāng)今購物者的主要特征

　　圖表 主要大賣場門店拓展情況分析

　　圖表 新店開在哪里

　　圖表 誰是快消行業(yè)的主要零售商

　　圖表 渠道多樣化競爭

　　圖表 最受歡迎的購物網(wǎng)站有哪些

　　圖表 購物者在買什么產(chǎn)品

　　圖表 多久消費一次

　　圖表 如何讓購物者買得更勤更多

　　圖表 2018-2023年全球經(jīng)濟運行趨勢預(yù)測分析

　　圖表 2024-2030年世界經(jīng)濟增長率（季度環(huán)比折年率，%）

　　圖表 新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長預(yù)測分析

　　圖表 好買？中國對沖基金指數(shù)（hchfi）走勢圖

　　圖表 全球財富分布餅圖

　　圖表 歐洲和北美模式下的收入結(jié)構(gòu)

　　圖表 歐洲某私人銀行的資產(chǎn)管理年費

　　圖表 2023年全球財富管理規(guī)模前十基本狀況分析

　　圖表 財富管理績效比較（按國別） 萬美元

　　圖表 ubs財富管理2018-2023年資本持續(xù)凈流出

　　圖表 1+1+n的服務(wù)模式

　　圖表 one firm模式

　　圖表 高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

　　圖表 2023年中國高凈值人群省市數(shù)量及分布圖

　　圖表 中國高凈值人群按職業(yè)與可投資資產(chǎn)規(guī)模細(xì)分

　　圖表 細(xì)分人群在財富目標(biāo)上的差異

　　圖表 細(xì)分人群在風(fēng)險偏好上的差異

　　圖表 細(xì)分人群在資產(chǎn)配置上的差異

　　圖表 選擇境內(nèi)私人銀行/財富管理機構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)

　　圖表 信托行業(yè)從業(yè)人數(shù)及其增長圖

　　圖表 全國68家信托公司的集合信托產(chǎn)品發(fā)行情況一覽表

　　圖表 證券公司開展財富管理業(yè)務(wù)swot分析

　　圖表 基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模

　　圖表 國內(nèi)外第三方理財優(yōu)勢對比分析

　　圖表 我國第三方理財swot分析

　　圖表 2018-2023年上海市生產(chǎn)總值及其增長速度

　　圖表 2023年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值及其增長速度

　　圖表 2023年地方財政收支及其增長速度

　　圖表 2023年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度

　　圖表 2023年居民消費價格指數(shù)

　　圖表 2018-2023年上海市城鎮(zhèn)居民人均住房居住面積

　　圖表 2018-2023年上海市新增就業(yè)崗位狀況分析

　　圖表 2023年社會消費品零售總額及其增長速度

　　圖表 2018-2023年北京地區(qū)生產(chǎn)總值及增長速度

　　圖表 2023年北京地區(qū)生產(chǎn)總值

　　圖表 2018-2023年北京市地方公共財政預(yù)算收入及增長速度

　　圖表 北京市居民消費價格漲跌幅度

　　圖表 2023年北京市居民消費價格月度同比漲跌幅度

　　圖表 2018-2023年北京市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及實際增速

　　圖表 2018-2023年北京市農(nóng)村居民人均純收入及實際增速

　　圖表 2018-2023年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)

　　圖表 社會保障相關(guān)待遇標(biāo)準(zhǔn)

　　圖表 2022年末北京市常住人口及構(gòu)成

　　圖表 2023年北京社會消費品零售總額

　　圖表 2018-2023年北京市社會消費品零售總額及增長速度

　　圖表 2023年東部規(guī)模以上工業(yè)增加值累計增速對比分析 單位：%

　　圖表 廣發(fā)證券財富企業(yè)財富管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點分布

　　http://www.miaohuangjin.cn/9/58/CaiFuGuanLiHangYeFenXiBaoGao.html

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