| 2010年是中國乳業(yè)不平凡的一年，由于奶牛飼草料價格、燃料動力成本、人工成本等全面上漲，導(dǎo)致原料奶價格持續(xù)走高，從性價比來看，中國現(xiàn)在已成為全球原料奶價格最高的國家之一，過高的原料奶價格，不僅削弱了中國乳業(yè)在國際上的競爭力，也給國內(nèi)乳品加工企業(yè)造成巨大的成本壓力，整個行業(yè)毛利率在下降，上市公司財務(wù)報告顯示，公司毛利率以及銷售利潤率都有不同程度的下降。08年的三聚氰胺事件以及世界金融危機導(dǎo)致2009年全球原料奶及乳品價格下滑至近幾年的新低，2010年，全球經(jīng)濟開始復(fù)蘇，乳及乳制品消費需求快速回升，需求的強勁以及供不應(yīng)求，拉動了各國原料奶及乳品價格的持續(xù)上漲。國內(nèi)原料奶乳及乳基原料價格的居高不下，使加工企業(yè)更多地求助于國際市場，2010年中國從新西蘭進口的全脂和脫脂奶粉全年預(yù)計超過40萬噸，給中國奶粉業(yè)乃至整個奶業(yè)帶來了重大沖擊，面臨嚴(yán)峻的市場環(huán)境。2010年三聚氰胺事件死灰復(fù)燃，乳品質(zhì)量安全再次敲響了警鐘，直接影響到國內(nèi)市場消費和行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，中國政府加大了行業(yè)的規(guī)范力度，行業(yè)進入門檻明顯提高。從本年度出臺的相關(guān)政策來看，規(guī)模養(yǎng)殖受到政府扶持和優(yōu)惠政策的傾斜；乳品加工企業(yè)對可控制奶源地要求得到進一步強化，完全依賴進口的外資品牌企業(yè)面臨著空前的挑戰(zhàn)，外資不合理的“國民待遇”政策的取消，將提高國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)競爭力，高端配方奶粉市場外資“話語權(quán)”的影響力將受到影響。 | |
| 從國際市場環(huán)境來看，2010年，全球經(jīng)濟的恢復(fù)拉動了乳品消費，導(dǎo)致原料奶價格不斷地走高，推動了奶牛業(yè)的發(fā)展，奶牛存欄和牛奶產(chǎn)量提高，推動了新西蘭和歐盟存欄和牛奶總產(chǎn)量的提高。大洋洲國家天氣狀況的好轉(zhuǎn)提高了國際市場的供給水平，使國際市場價格的漲幅受到抑制。世界市場脫脂奶粉、干酪、黃油、乳清粉等大宗乳品，總體來講呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，譬如美國2010年食用級脫脂奶粉、切達(dá)干酪（40磅塊裝）、黃油、干乳清平均價格（工廠交貨價）分別為2594美元/噸、3357美元/噸、3764美元/噸和817美元/噸，同比分別上漲32%、21%、43%和49%；同期，恒天然網(wǎng)上報價的全脂奶粉、脫脂奶粉無水奶油的平均價格分別為3538美元/噸、3111美元/噸和5047美元/噸（FAS），同比分別上漲了45%、37%和87%。 | |
| 從國內(nèi)市場環(huán)境來看，中國乳業(yè)面臨的環(huán)境非常的嚴(yán)峻，國內(nèi)乳業(yè)受到世界市場重大沖擊和挑戰(zhàn)。由于國際市場乳品價格性價比高，特別是對中國市場影響較大的全脂奶粉，中國從世界市場進口的全脂奶粉猛增。根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2010年1~10月，中國從國外進口的全脂奶粉達(dá)到26萬噸，較上年同期增長89%，脫脂奶粉達(dá)到7.1萬噸，同比增長34%，預(yù)計全年原料奶粉進口超過40萬噸。另外，中國奶粉出口由于三聚氰胺事件的影響以及性價比優(yōu)勢的缺失，出口大幅萎縮，09年前10個月的出口量較上年同期繼續(xù)大幅度下降。出口的受阻和進口的猛增，給中國原料奶粉以及原料奶的生產(chǎn)帶來了巨大的沖擊。2010年前，中國原料奶平均價格呈不斷上漲態(tài)勢，同比平均增幅達(dá)到20%以上，推動奶牛及凍精胚胎進口的猛增。面臨嚴(yán)峻的市場形勢，中國政府出臺了一系列扶持奶業(yè)發(fā)展的政策，如繼續(xù)實施中央財政對原料奶收購的優(yōu)惠貸款，中央財政對良種奶牛、奶站機械設(shè)備的補貼，對規(guī)模牧場的專項補貼等等。乳品加工企業(yè)，特別是主要企業(yè)，對原料奶和乳制品的質(zhì)量安全方面有了更多的投入，雖然消費者對牛奶消費的信心因三聚氰胺事件的死灰復(fù)燃和乳業(yè)巨頭之間的丑聞事件產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，但總體而言仍在好轉(zhuǎn)之中。這些因素促進了中國乳業(yè)市場的逐步回暖。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)，2010年，預(yù)計全國液體乳和固體乳制品產(chǎn)量同比分別增長11%和8.5%；世博會和亞運會的相繼成功舉辦，促進了中國與國外的文化交流，也拉動了乳品消費的增長，2010年第三季度，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費在食品消費中的比例分別較09年第三季度和2010年第一、二季度提高0.67個百分點、0.71個百分點和0.14個百分點。從市場競爭和行業(yè)整合的角度來看，繼中糧入主蒙牛后，蒙牛控股君樂寶，乳品行業(yè)民營轉(zhuǎn)向國有的趨勢加強。配方奶粉，尤其是嬰幼兒配方奶粉行業(yè)成為2010年市場競爭最激烈的子行業(yè)，國際品牌的影響力得到進一步強化，引起中國政府的空前關(guān)注。 | 產(chǎn) |
| 2010年，中國乳業(yè)面臨的國內(nèi)外市場環(huán)境發(fā)生了重大變化，行業(yè)在反思，越來越多的乳品企業(yè)都在重新思考生存與發(fā)展之路，特別是主要乳品企業(yè)在紛紛調(diào)整公司戰(zhàn)略和策略，以應(yīng)對新的市場和政策環(huán)境。2011年，中國乳業(yè)將面臨市場環(huán)境更加嚴(yán)峻，原料奶價格及乳制品價格在高位上繼續(xù)有所上揚。隨著新出臺的政策在2011年落實，預(yù)計會有大量乳品加工企業(yè)因行業(yè)門檻的提高而退市，行業(yè)集中度將提高。 | 業(yè) |
| 《2010-2011年度中國乳業(yè)發(fā)展回顧與展望》全景式闡述了中國乳業(yè)2010年的現(xiàn)狀，包括原料乳及乳制品的生產(chǎn)，乳品消費，乳品貿(mào)易，原料乳及乳品的價格走勢，中國乳業(yè)行業(yè)運行情況，中國乳品市場競爭態(tài)勢，重點乳品企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績、投資情況，世界乳品市場走勢，主要乳品生產(chǎn)國和貿(mào)易國的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易狀況，世界乳品市場環(huán)境對中國乳業(yè)的影響，并對2011年中國乳業(yè)的發(fā)展走勢進行預(yù)測。 | 調(diào) |
| 《2010-2011年度中國乳業(yè)發(fā)展回顧與展望》是公司乳業(yè)研究小組集體智慧的結(jié)晶。東方艾格乳業(yè)研究小組的資深乳業(yè)分析師是相關(guān)政府部門和協(xié)會的“思想庫”成員，與相關(guān)政府部門協(xié)會保持著良好的關(guān)系，同時也與全國重點乳品企業(yè)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)保持著良好的關(guān)系，這些資源優(yōu)勢為本報告的撰寫提供了特別珍貴的專業(yè)支持，也保證了本報告中引用的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、權(quán)威性、科學(xué)性和前瞻性。BOABC相信本報告是國內(nèi)外投資公司、乳品企業(yè)、乳品配料供應(yīng)商、相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商進行戰(zhàn)略決策的重要參考資料，也是行業(yè)協(xié)會、研究機構(gòu)等團體重要的參考資料。 | 研 |
第一章 2010年中國乳制品行業(yè)總體發(fā)展情況 |
網(wǎng) |
1.1 奶源生產(chǎn) |
ｗ |
| 1.1.1 奶牛存欄小幅下降 | ｗ |
| 1.1.2 原料奶產(chǎn)量略有回升 | ｗ |
1.2 乳品加工 |
． |
| 1.2.1 液體乳產(chǎn)量繼續(xù)較快增長 | Ｃ |
| 1.2.2 固體乳制品產(chǎn)量繼續(xù)回升 | ｉ |
1.3 乳品貿(mào)易 |
ｒ |
| 1.3.1 乳品進口繼續(xù)顯著上漲 | ． |
| 1.3.2 乳品出口持續(xù)低迷 | ｃ |
1.4 乳品消費 |
ｎ |
| 1.4.1 中國人均奶類占有量有所回升 | 中 |
| 1.4.2 城鎮(zhèn)居民人均乳品消費量平穩(wěn) | 智 |
1.5 乳品價格 |
林 |
1.6 行業(yè)運行 |
４ |
1.7 行業(yè)整合 |
０ |
1.8 乳業(yè)政策 |
０ |
第二章 2010年中國乳業(yè)政策環(huán)境分析 |
６ |
2.1 相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)劃概述 |
１ |
2.2 政策 |
２ |
| 2.2.1 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強乳品質(zhì)量安全工作的通知》主要內(nèi)容及對中國乳業(yè)發(fā)展的影響 | ８ |
| 2.2.2 《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版）》的主要內(nèi)容及對中國乳業(yè)發(fā)展的影響 | ６ |
| 2.2.3 《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2010版）》的主要內(nèi)容及對中國奶牛業(yè)發(fā)展的影響 | ６ |
| 2.2.4 《2010年全國畜禽品種改良中央財政專項》的主要內(nèi)容 | ８ |
2.3 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn) |
| 2.3.1 66項乳品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容 | 業(yè) |
| 2.3.2 新的《乳品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)》對中國乳業(yè)發(fā)展的影響 | 調(diào) |
| 詳情：http://www.miaohuangjin.cn/R_2011-03/2010_2011nianduruyefazhanhuiguyuzhan.html | |
| 2.3.3 《食用香精標(biāo)簽通用要求》的相關(guān)規(guī)定 | 研 |
| 2.3.4 新版《食品營養(yǎng)強化劑》標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定 | 網(wǎng) |
2.4 規(guī)劃 |
ｗ |
| 2.4.1 《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009-2013）的主要內(nèi)容 | ｗ |
| 2.4.2 《規(guī)劃》對中國乳業(yè)的影響 | ｗ |
第三章 2010年中國乳業(yè)生產(chǎn)分析 |
． |
3.1 奶源生產(chǎn) |
Ｃ |
| 3.1.1 總體形勢分析 | ｉ |
| 3.1.2 奶牛存欄 | ｒ |
| 3.1.3 原料奶產(chǎn)量 | ． |
| 3.1.4 奶源區(qū)域分布 | ｃ |
| 3.1.5 原料奶收購價格 | ｎ |
| 3.1.6 奶牛養(yǎng)殖模式 | 中 |
| 3.1.7 奶牛養(yǎng)殖效益 | 智 |
| 3.1.8 飼料價格 | 林 |
3.2 乳品加工 |
４ |
| 3.2.1 液體乳 | ０ |
| 3.2.2 固體乳制品 | ０ |
| 3.2.3 奶粉 | ６ |
| 3.2.4 其他固體乳制品 | １ |
第四章 2010年中國乳品貿(mào)易分析 |
２ |
4.1 乳品進口 |
８ |
| 4.1.1 總體形勢分析 | ６ |
| 4.1.2 進口結(jié)構(gòu)分析 | ６ |
4.2 奶粉進口分析 |
８ |
| 4.2.1 進口數(shù)量分析 | 產(chǎn) |
| 4.2.2 進口結(jié)構(gòu)分析 | 業(yè) |
| 4.2.3 進口來源分析 | 調(diào) |
| 4.2.4 進口流向分析 | 研 |
| 4.2.5 進口價格分析 | 網(wǎng) |
| 4.2.6 恒天然全脂奶粉網(wǎng)上報價分析 | ｗ |
4.3 乳清制品進口分析 |
ｗ |
| 4.3.1 進口數(shù)量分析 | ｗ |
| 4.3.2 進口來源分析 | ． |
| 4.3.3 進口流向分析 | Ｃ |
| 4.3.4 進口價格分析 | ｉ |
4.4 乳脂產(chǎn)品進口分析 |
ｒ |
| 4.4.1 進口數(shù)量分析 | ． |
| 4.4.2 進口來源分析 | ｃ |
| 4.4.3 進口價格分析 | ｎ |
4.5 乳酪進口分析 |
中 |
| 4.5.1 進口數(shù)量分析 | 智 |
| 4.5.2 進口來源分析 | 林 |
| 4.5.3 進口價格分析 | ４ |
4.6 鮮乳品進口分析 |
０ |
| 4.6.1 進口數(shù)量分析 | ０ |
| 4.6.2 進口來源分析 | ６ |
| 4.6.3 進口價格分析 | １ |
4.7 酸乳進口分析 |
２ |
| 4.7.1 進口數(shù)量分析 | ８ |
| 4.7.2 進口價格分析 | ６ |
4.8 乳糖進口分析 |
６ |
4.9 嬰幼兒配方奶粉進口分析 |
８ |
4.10 奶牛及其生物制品進口分析 |
產(chǎn) |
| 4.10.1 進口量 | 業(yè) |
| 4.10.2 進口價格 | 調(diào) |
4.11 苜蓿進口分析 |
研 |
4.11 乳品出口 |
網(wǎng) |
| 4.11.1 總體形勢分析 | ｗ |
| 4.11.2 乳品出口結(jié)構(gòu)分析 | ｗ |
| 4.11.3 鮮乳出口 | ｗ |
| 4.11.4 乳粉出口 | ． |
第五章 2010年中國乳品消費分析 |
Ｃ |
5.1 乳品消費總體形勢分析 |
ｉ |
5.2 城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)分析 |
ｒ |
5.3 城鎮(zhèn)居民乳品消費地區(qū)分析 |
． |
| 2010-2011 China Dairy Market Review & Outlook | |
5.4 農(nóng)村居民乳品消費分析 |
ｃ |
5.5 乳品零售價格分析 |
ｎ |
| 5.5.1 鮮奶價格 | 中 |
| 5.5.2 酸奶價格 | 智 |
| 5.5.3 配方奶粉價格 | 林 |
5.6 乳品相關(guān)配料價格分析 |
４ |
| 5.6.1 乳糖價格 | ０ |
第六章 2010年中國乳業(yè)市場競爭分析 |
０ |
6.1 中國乳業(yè)市場競爭概述 |
６ |
6.2 原料奶市場競爭態(tài)勢 |
１ |
6.3 嬰幼兒配方奶粉市場競爭態(tài)勢 |
２ |
| 6.3.1 市場環(huán)境分析 | ８ |
| 6.3.2 主要競爭品牌市場份額分析 | ６ |
6.4 液體奶市場競爭態(tài)勢 |
６ |
| 6.4.1 常溫奶 | ８ |
| 6.4.2 酸奶 | 產(chǎn) |
| 6.4.3 巴氏奶 | 業(yè) |
| 6.4.4 酸乳飲料 | 調(diào) |
第七章 2010年主要乳品企業(yè)分析 |
研 |
7.1 伊利集團 |
網(wǎng) |
| 7.1.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | ｗ |
| 7.1.2 市場競爭地位分析 | ｗ |
| 7.1.3 2010年伊利集團經(jīng)營戰(zhàn)略與策略舉措 | ｗ |
| 7.1.4 伊利市場前景預(yù)測分析 | ． |
7.2 蒙牛乳業(yè) |
Ｃ |
| 7.2.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | ｉ |
| 7.2.2 市場競爭地位分析 | ｒ |
| 7.2.3 蒙牛并購君樂寶的背景與影響 | ． |
| 7.2.4 蒙牛經(jīng)營業(yè)績預(yù)測分析 | ｃ |
7.3 光明乳業(yè) |
ｎ |
| 7.3.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | 中 |
| 7.3.2 市場競爭地位分析 | 智 |
| 7.3.3 2010年光明乳業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和策略舉措 | 林 |
| 7.3.4 光明乳業(yè)前景預(yù)測分析 | ４ |
7.4 三元乳業(yè) |
０ |
| 7.4.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | ０ |
| 7.4.2 市場競爭地位分析 | ６ |
| 7.4.3 河北三元經(jīng)營業(yè)績評估 | １ |
| 7.4.4 三元乳業(yè)前景預(yù)測分析 | ２ |
7.5 完達(dá)山乳業(yè) |
８ |
| 7.5.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | ６ |
| 7.5.2 市場競爭地位分析 | ６ |
| 7.5.3 完達(dá)山乳業(yè)前景預(yù)測分析 | ８ |
7.6 銀橋乳業(yè) |
產(chǎn) |
| 7.6.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | 業(yè) |
| 7.6.2 市場競爭地位分析 | 調(diào) |
| 7.6.3 銀橋乳業(yè)前景預(yù)測分析 | 研 |
7.7 飛鶴乳業(yè) |
網(wǎng) |
| 7.7.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | ｗ |
| 7.7.2 市場競爭地位分析 | ｗ |
| 7.7.3 飛鶴乳業(yè)前景預(yù)測分析 | ｗ |
7.8 新希望乳業(yè) |
． |
| 7.8.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | Ｃ |
| 7.8.2 新希望乳業(yè)市場競爭地位分析 | ｉ |
| 7.8.3 新希望乳業(yè)前景預(yù)測分析 | ｒ |
7.9 雀巢 |
． |
| 7.9.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | ｃ |
| 7.9.2 雀巢前景預(yù)測分析 | ｎ |
7.10 多美滋 |
中 |
| 7.10.1 經(jīng)營業(yè)績分析 | 智 |
| 7.10.2 多美滋前景預(yù)測分析 | 林 |
第八章 2010年中國乳制品工業(yè)發(fā)展分析 |
４ |
8.1 中國乳制品行業(yè)整體分析 |
０ |
| 2010-2011年度中國乳業(yè)發(fā)展回顧與展望 | |
8.2 中國乳制品行業(yè)運營能力分析 |
０ |
第九章 2010年世界乳品市場形勢分析 |
６ |
10.1 2010年世界乳品市場整體形勢分析 |
１ |
| 10.1.1 乳及乳制品生產(chǎn) | ２ |
| 10.1.2 乳品貿(mào)易 | ８ |
| 10.1.3 世界乳品價格 | ６ |
10.2 2010年世界主要乳品生產(chǎn)與貿(mào)易國家的乳業(yè)市場形勢分析 |
６ |
| 10.2.1 2010年新西蘭乳業(yè)市場形勢分析 | ８ |
| 10.2.2 2010年澳大利亞乳業(yè)市場形勢分析 | 產(chǎn) |
| 10.2.3 2010年美國乳業(yè)市場形勢分析 | 業(yè) |
| 10.2.4 2010年歐盟乳業(yè)市場形勢分析 | 調(diào) |
| 10.2.5 2010年印度乳業(yè)市場形勢分析 | 研 |
第十章 中?智?林?－2011年中國乳業(yè)預(yù)測分析 |
網(wǎng) |
10.1 總體預(yù)測分析 |
ｗ |
10.2 奶源生產(chǎn)預(yù)測分析 |
ｗ |
| 10.2.1 奶牛存欄 | ｗ |
| 10.2.2 奶類產(chǎn)量 | ． |
| 10.2.3 奶源布局 | Ｃ |
10.3 乳品加工預(yù)測分析 |
ｉ |
| 10.3.1 主要乳制品 | ｒ |
| 10.3.2 其他乳制品 | ． |
| 10.3.3 邊緣乳制品 | ｃ |
10.4 乳品貿(mào)易預(yù)測分析 |
ｎ |
| 10.4.1 進口貿(mào)易 | 中 |
| 10.4.2 出口貿(mào)易 | 智 |
10.5 原料乳及乳品價格走勢預(yù)測分析 |
林 |
| 10.5.1 原料乳價格 | ４ |
| 10.5.2 乳品價格 | ０ |
10.6 乳品消費預(yù)測分析 |
０ |
10.7 乳品競爭格局預(yù)測分析 |
６ |
| 附件 | １ |
| 附件一：中國奶類平衡表，2009- | ２ |
| 附件二：中國全脂奶粉平衡表，2009- | ８ |
| 圖表目錄 | ６ |
| 圖3-1 中國奶牛存欄變化趨勢，1997- | ６ |
| 圖3-2 中國原料奶總產(chǎn)量變化趨勢，1996- | ８ |
| 圖3-3 中國10個奶源主產(chǎn)省區(qū)原料奶平均價格走勢，2008- | 產(chǎn) |
| 圖3-4 中國奶牛養(yǎng)殖效益變化，按月度，2009- | 業(yè) |
| 圖3-5 中國各地玉米平均現(xiàn)貨價格走勢，2006- | 調(diào) |
| 圖3-6 中國各地豆粕平均現(xiàn)貨價格月度走勢，2006- | 研 |
| 圖3-7 中國液體乳產(chǎn)量及其變化趨勢，2000- | 網(wǎng) |
| 圖3-8 中國液體乳產(chǎn)量及其變化趨勢，按月份，2005- | ｗ |
| 圖3-9 中國主產(chǎn)省區(qū)液體乳產(chǎn)量在全國的份額， | ｗ |
| 圖3-10 中國各省區(qū)液體乳產(chǎn)量比較， | ｗ |
| 圖3-11 液體乳構(gòu)成，2000- | ． |
| 圖3-12 中國滅菌乳產(chǎn)量及增長率，2001- | Ｃ |
| 圖3-13 中國殺菌乳產(chǎn)量及增長率，2001- | ｉ |
| 圖3-14 中國酸乳產(chǎn)量及增長率，2001- | ｒ |
| 圖3-15 固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢，1957- | ． |
| 圖3-16 固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢，按月份，2006- | ｃ |
| 圖3-17 中國各區(qū)域固體乳制品產(chǎn)量，1998- | ｎ |
| 圖3-18 主要省份固體乳制品產(chǎn)量，2003- | 中 |
| 圖3-19 主要省份固體乳制品產(chǎn)量占全國的比重， | 智 |
| 圖3-20 中國奶粉產(chǎn)量增長趨勢，1997- | 林 |
| 圖3-21 主要省份奶粉產(chǎn)量占全國的比重， | ４ |
| 圖4-1 中國奶粉月度進口趨勢，按月度，2005- | ０ |
| 圖4-2 中國進口奶粉結(jié)構(gòu)（按數(shù)量）變化，2003- | ０ |
| 圖4-3 中國奶粉進口價格（CIF）走勢，按月度，2005- | ６ |
| 圖4-4中國乳清制品進口價格（CIF）走勢，按月度，2005- | １ |
| 圖4-5中國黃油及無水奶油進口（按數(shù)量）走勢，按月度，2004- | ２ |
| 圖4-6 中國乳脂產(chǎn)品進口來源及其變化，2003- | ８ |
| 圖4-7 中國黃油及無水奶油進口價格（CIF）走勢，2005- | ６ |
| 圖4-8 中國乳酪進口結(jié)構(gòu)（按數(shù)量）， | ６ |
| 圖4-9中國乳酪進口（按數(shù)量）走勢，2004- | ８ |
| 圖4-10 中國乳酪進口（按結(jié)構(gòu)）變化，2004- | 產(chǎn) |
| 2010-2011 niándù zhòng guó rǔyè fāzhǎn huígù yǔ zhǎnwàng | |
| 圖4-11 中國乳酪進口價格（CIF）走勢，2004- | 業(yè) |
| 圖4-12 中國鮮乳品進口主要來源， | 調(diào) |
| 圖4-13中國鮮乳品進口價格（CIF）走勢，按月度，2005- | 研 |
| 圖4-14 中國酸乳進口價格（CIF）走勢，按月度，2005- | 網(wǎng) |
| 圖4-15 中國乳糖進口價格（CIF），按月度，2005- | ｗ |
| 圖4-16 中國嬰幼兒配方奶粉進口量和進口價格（CIF）走勢， 2000- | ｗ |
| 圖4-18 中國乳制品出口結(jié)構(gòu)（按出口數(shù)量）， | ｗ |
| 圖4-19 中國鮮乳月度出口變化態(tài)勢， 按月度， 2007- | ． |
| 圖4-20 中國奶粉月度出口變化態(tài)勢， 按月度， 2007- | Ｃ |
| 圖4-22 中國奶粉主要出口市場（按數(shù)量）， | ｉ |
| 圖5-1 中國城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)（消費量），按季度，2005- | ｒ |
| 圖5-2 中國城鎮(zhèn)居民乳品消費結(jié)構(gòu)（消費額），按季度，2005- | ． |
| 圖5-3 中國農(nóng)村居民人均奶及奶制品消費量，1992- | ｃ |
| 圖5-4 全國城鎮(zhèn)市場鮮奶價格走勢，按季度，2005- | ｎ |
| 圖5-5 全國城鎮(zhèn)市場酸奶零售價格走勢，按季度，2005- | 中 |
| 圖5-6 全國城鎮(zhèn)市場小包奶粉價格走勢，按季度，2005- | 智 |
| 圖5-7 中國乳糖進口價格（CIF），按月度，2005- | 林 |
| 圖6-1 中國嬰兒配方奶粉知名品牌市場份額，按銷售值，1月~6月，2009- | ４ |
| 圖6-2 國內(nèi)知名常溫奶品牌市場份額的變化，按銷售額，2009年9月-2010年9月 | ０ |
| 圖6-3 國內(nèi)知名酸奶品牌市場份額的變化，按銷售額，2009年9月-2010年9月 | ０ |
| 圖6-4 中國主要巴氏奶品牌企業(yè)市場份額（按產(chǎn)量）變化，2008- | ６ |
| 圖6-5 國內(nèi)知名酸奶飲料品牌市場份額的變化，按銷售額，2009年9月-2010年9月 | １ |
| 圖9-1 切達(dá)干酪價格走勢，2005- | ２ |
| 圖9-2 無水奶油平均交易價格走勢，2001- | ８ |
| 圖9-3 全脂奶粉平均交易價格走勢，2001- | ６ |
| 圖9-5 美國原料奶價格走勢圖，2000- | ６ |
| 圖9-6 美國干酪總產(chǎn)量月度走勢，2006- | ８ |
| 圖9-7 美國切達(dá)干酪價格走勢，2005- | 產(chǎn) |
| 圖9-8 美國乳清產(chǎn)量，按月度，2006- | 業(yè) |
| 圖9-9 美國乳清價格走勢，2005- | 調(diào) |
| 圖9-10 美國脫脂奶粉（食用級）產(chǎn)量，按月度，2006- | 研 |
| 圖9-11 美國脫脂奶粉（食用級）價格走勢，2005- | 網(wǎng) |
| 圖9-12 美國黃油產(chǎn)量走勢，按月度，2006- | ｗ |
| 圖9-13 美國黃油價格走勢，2005- | ｗ |
| 圖9-14 美國乳糖產(chǎn)量走勢，按月度，2005- | ｗ |
| 表4-1 中國乳品進口情況，2009- | ． |
| 表4-2 中國乳品進口結(jié)構(gòu)變化，按數(shù)量，2009- | Ｃ |
| 表4-3 中國奶粉進口來源及其變化，按數(shù)量，2009- | ｉ |
| 表4-4 中國奶粉進口流向（按數(shù)量）， | ｒ |
| 表4-5 恒天然全脂奶粉網(wǎng)上拍賣價格變化，2008- | ． |
| 表4-6 中國乳清制品進口來源及其占中國進口比例的變化，2009- | ｃ |
| 表4-7 乳清制品進口流向（按進口量），2009- | ｎ |
| 表4-8 中國乳酪進口主要來源， | 中 |
| 表4-9 中國良種牛及其生物產(chǎn)品進口量，2007- | 智 |
| 表4-10 中國良種牛及其生物產(chǎn)品良種牛及其生物產(chǎn)品進口價格，2007- | 林 |
| 表4-11 中國乳品出口情況， | ４ |
| 表4-12 中國鮮乳月度進出口價格的比較，2007- | ０ |
| 表4-13 中國奶粉出口價格與進口價格的差異，2007- | ０ |
| 表5-1 中國人均乳品占有量，1992- | ６ |
| 表5-2 中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費量，1992- | １ |
| 表5-3 中國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費支出變化，按季度，2006- | ２ |
| 表5-4 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均乳品（合計）消費變化，2008- | ８ |
| 表5-5 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均鮮奶消費變化，2008- | ６ |
| 表5-6 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費變化，2008- | ６ |
| 表5-7 中國不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均奶粉消費變化，2008- | ８ |
| 表7-1 伊利集團2010上半年合并利潤表 | 產(chǎn) |
| 表7-2 伊利集團2009年前三季度合并利潤表 | 業(yè) |
| 表7-3 2010上半年伊利集團主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 | 調(diào) |
| 表7-4 2010上半年伊利集團主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | 研 |
| 表7-5 蒙牛乳業(yè)2010上半年利潤表 | 網(wǎng) |
| 表7-6 蒙牛乳業(yè)2010上半年不同產(chǎn)品經(jīng)營業(yè)績一覽表 | ｗ |
| 表7-7 光明乳業(yè)2010上半年-合并利潤表 | ｗ |
| 表7-8 光明乳業(yè)2010年前三季度合并利潤表 | ｗ |
| 表7-9 2010上半年光明乳業(yè)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 | ． |
| 表7-10 2010上半年光明乳業(yè)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | Ｃ |
| 2010-2011中國の乳製品市場レビュー及び展望 | |
| 表7-11 三元食品2010上半年合并利潤表 | ｉ |
| 表7-12 三元食品母公司2010年前三季度利潤表 | ｒ |
| 表7-13 2010上半年三元乳業(yè)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況 | ． |
| 表7-14 2010上半年三元乳業(yè)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 | ｃ |
| 表7-15 完達(dá)山集團主要乳制品生產(chǎn)情況一覽表，2009- | ｎ |
| 表7-16 銀橋乳業(yè)主要乳制品生產(chǎn)情況一覽表，2009~ | 中 |
| 表7-18 新希望農(nóng)業(yè)2010上半年合并利潤表 | 智 |
| 表7-19 新希望農(nóng)業(yè)2010年前三季度合并利潤表 | 林 |
| 表7-20 2010上半年新希望主營業(yè)務(wù)（超過10%）及其經(jīng)營情況 | ４ |
| 表7-21 新希望乳業(yè)板塊控股子公司一覽表， | ０ |
| 表9-1 中國乳制品工業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2002- | ０ |
| 表9-2 乳制品行業(yè)資產(chǎn)管理比率，2002- | ６ |
| 表9-1奶牛養(yǎng)殖盈利水平（新西蘭元/千克乳固型物） | １ |
| 表9-2新西蘭合作社的牛奶收購價格（新西蘭元/千克乳固型物） | ２ |
| 表9-3新西蘭原料奶供求平衡表，2009- | ８ |
| 表9-4新西蘭黃油供求平衡表 | ６ |
| 表9-5新西蘭干酪供求平衡表 | ６ |
| 表9-6新西蘭脫脂奶粉供求平衡表 | ８ |
| 表9-7新西蘭全脂奶粉供求平衡表 | 產(chǎn) |
| 表9-8 澳大利亞原料奶供求平衡表，2009- | 業(yè) |
| 表9-9 澳大利亞干酪供求平衡表，2009- | 調(diào) |
| 表9-10 澳大利亞黃油供求平衡表，2009- | 研 |
| 表9-11 澳大利亞全脂奶粉供求平衡表，2009- | 網(wǎng) |
| 表9-12 澳大利亞脫脂奶粉供求平衡表，2009- | ｗ |
| 表9-13 美國奶牛存欄與牛奶產(chǎn)量變化趨勢， 2009- | ｗ |
| 表9-14 美國部分州牛奶價格變化 | ｗ |
| 表9-15 歐盟27國原料乳供求平衡表，2009- | ． |
| 表9-16 歐盟27國干酪供求平衡表，2009- | Ｃ |
| 表9-17 歐盟27國黃油供求平衡表，2009- | ｉ |
| 表9-18 歐盟27國脫脂奶粉供求平衡表，2009- | ｒ |
| 表9-19 歐盟27國全脂奶粉供求平衡表，2009- | ． |
| 表9-20 印度牛奶產(chǎn)品構(gòu)成， | ｃ |
| 表9-21 印度原料奶供求平衡表，2009- | ｎ |
| 表9-22 印度脫脂奶粉供求平衡表，2009- | 中 |
| 表9-23 印度黃油（酥油）供求平衡表，2009- | 智 |
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