2008年中國(guó)商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

　　我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外資開(kāi)放以后，全球金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)必將對(duì)我國(guó)金融經(jīng)營(yíng)機(jī)制產(chǎn)生影響。在與外資銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，如果我國(guó)商業(yè)銀行只拘泥于現(xiàn)有的業(yè)務(wù)品種，不能像外資銀行那樣為客戶提供多方位的金融業(yè)務(wù)，全面地滿足客戶多元化的業(yè)務(wù)需求，就可能失去一些客戶，減少市場(chǎng)份額，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

　　國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行已經(jīng)意識(shí)到投資銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位以及發(fā)展前景，各大銀行紛紛進(jìn)入投資銀行領(lǐng)域，在此背景下，商業(yè)銀行將從哪些方面采用什么方式如何開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制方面又如何進(jìn)行這些都是個(gè)大銀行在不斷摸索和研究的問(wèn)題，本報(bào)告以理論為基礎(chǔ)，結(jié)合具體商業(yè)銀行開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行了分析解答，并給出了商業(yè)銀行開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)的策略建議，以期能幫助我國(guó)商業(yè)銀行有步驟地開(kāi)展投行業(yè)務(wù)，更好的獲取利潤(rùn)空間。

第一章 投資銀行定義及特性

　　第一節(jié) 投資銀行定義及分類

　　　　一、投資銀行的定義

　　　　二、投資銀行的起源與發(fā)展

　　　　三、投資銀行的類型

　　第二節(jié) 投資銀行的業(yè)務(wù)分類

　　　　一、證券承銷(xiāo)

　　　　二、證券經(jīng)紀(jì)交易

　　　　三、證券私募發(fā)行

　　　　四、兼并與收購(gòu)

　　　　五、項(xiàng)目融資

　　　　六、公司理財(cái)

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　　　　七、基金管理

　　　　八、財(cái)務(wù)顧問(wèn)與投資咨詢

　　　　九、資產(chǎn)證券化

　　　　十、金融創(chuàng)新

　　　　十一、風(fēng)險(xiǎn)投資

　　第三節(jié) 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)

　　　　一、合伙人制

　　　　二、混合公司制

　　　　三、現(xiàn)代公司制

第二章 全球投資銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境評(píng)述

　　第一節(jié) 全球投資銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　　　一、2004-2007年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展概述

　　　　二、2004-2007年主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展概述

　　　　三、經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快

　　　　四、美國(guó)次貸對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響

　　第二節(jié) 全球投資銀行業(yè)政策環(huán)境

　　　　一、美國(guó)投資銀行監(jiān)管模式

　　　　二、英國(guó)投資銀行監(jiān)管模式

　　　　三、德國(guó)投資銀行監(jiān)管模式

　　　　四、日本投資銀行監(jiān)管模式

第三章 全球投資銀行業(yè)發(fā)展概述

　　第一節(jié) 全球投資銀行業(yè)發(fā)展概況

　　　　一、2005-2007年全球投資銀行業(yè)發(fā)展?fàn)I收規(guī)模

　　　　二、亞太地區(qū)2007年投資銀行業(yè)務(wù)費(fèi)創(chuàng)新高

　　　　三、全球投資銀行業(yè)排名歷年變化

　　　　四、次貸危機(jī)影響下的投資銀行業(yè)

2008 Commercial Bank of China investment banking business trends research report

　　第二節(jié) 美國(guó)投資銀行發(fā)展簡(jiǎn)述

　　第三節(jié) 英國(guó)商人銀行及歐洲綜合銀行發(fā)展簡(jiǎn)述

　　第四節(jié) 日本綜合券商發(fā)展簡(jiǎn)述

第四章 中國(guó)商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境分析

　　第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　　　一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析

　　　　二、未來(lái)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的趨勢(shì)

　　　　三、中國(guó)金融市場(chǎng)分析

　　第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)的政策環(huán)境

第五章 中國(guó)商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概述

　　第一節(jié) 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　　　　一、證券公司

　　　　二、資產(chǎn)管理公司

　　　　三、信托投資公司

　　　　四、基金管理公司、投資咨詢機(jī)構(gòu)

　　　　五、外資投行

　　第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展回顧

　　　　一、四大商業(yè)銀行

　　　　二、全國(guó)性中小股份制商業(yè)銀行

　　　　三、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行

　　第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)的必要性

　　　　一、全球混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)

　　　　二、銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放

　　　　三、金融脫媒

第六章 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展投行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)與制約因素分析

　　第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展投行業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)

　　　　一、客戶資源優(yōu)勢(shì)

2008年中國(guó)商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

　　　　二、資金優(yōu)勢(shì)

　　　　三、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)

　　　　四、范圍經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

　　第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展投行業(yè)務(wù)的制約因素及對(duì)策

　　　　一、制約因素

　　　　二、應(yīng)對(duì)策略

第七章 中國(guó)商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)最新發(fā)展趨勢(shì)

　　第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)方面

　　　　一、商業(yè)銀行模式

　　　　二、準(zhǔn)事業(yè)部制模式

　　　　三、事業(yè)部制模式

　　第二節(jié) 配套政策措施方面

　　　　一、整合投資銀行業(yè)務(wù)資源

　　　　二、發(fā)揮商業(yè)銀行資金優(yōu)勢(shì)

　　第三節(jié) 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式方面

　　　　一、中國(guó)工商銀行的投行業(yè)務(wù)模式

　　　　二、中國(guó)民生銀行的投行業(yè)務(wù)模式

　　　　三、中國(guó)光大銀行的投行業(yè)務(wù)模式

　　第四節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新

　　　　一、理清思路，制定科學(xué)合理的投行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　　　二、適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的需要，逐步建立有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)機(jī)制

　　　　三、加強(qiáng)政策配套措施，推動(dòng)投行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展

　　　　四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提高為客戶提供綜合化服務(wù)的能力

第八章 中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)

　　第一節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　　　一、道德風(fēng)險(xiǎn)

　　　　二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2008 nián zhōngguó shāngyè yínháng tóuzī yínháng yèwù fāzhǎn qūshì yán jiù bàogào

　　　　三、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　　　四、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

　　　　五、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　第二節(jié) 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理趨勢(shì)

　　　　一、設(shè)立防火墻制度

　　　　二、加強(qiáng)人力資源建設(shè)

　　　　三、完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系

　　　　四、優(yōu)化外部監(jiān)管操作

第九章 中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)策略建議

　　第一節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的市場(chǎng)定位

　　　　一、投資銀行業(yè)務(wù)專業(yè)化趨勢(shì)要求市場(chǎng)定位

　　　　二、投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的多角度定位

　　第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的客戶關(guān)系管理

　　　　一、尋找黃金客戶的業(yè)務(wù)需求

　　　　二、向縱深發(fā)展客戶關(guān)系管理

　　第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　　　一、全面推進(jìn)基礎(chǔ)類投資銀行業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)品牌類投資銀行業(yè)務(wù)

　　　　二、積極培育新興投資銀行業(yè)務(wù)

　　第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的營(yíng)銷(xiāo)組合策略

　　　　一、差異化策略與專業(yè)化策略

　　　　二、創(chuàng)新策略及關(guān)系策略

　　　　三、品牌策略及價(jià)格策略

　　第五節(jié) 中:智:林:－投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的其他具體措施

　　　　一、促進(jìn)投資銀行業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)互動(dòng)發(fā)展

　　　　二、完善投資銀行運(yùn)作機(jī)制

　　　　三、加強(qiáng)與同業(yè)和中介機(jī)構(gòu)的合作

　　　　四、建立和完善人員培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制

中國(guó)の投資銀行業(yè)務(wù)の動(dòng)向調(diào)査報(bào)告書(shū)2008年の商業(yè)銀行

　　　　五、健全風(fēng)險(xiǎn)防控制度

圖表目錄

　　圖表 1：2005-2007 全球股票發(fā)行情況

　　圖表 2：2005-2007 全球債券發(fā)行情況

　　圖表 3：2005-2007 銀團(tuán)貸款（美國(guó)貸款）情況

　　圖表 4：全球債券承銷(xiāo)商排名

　　圖表 5：全球股票發(fā)行承銷(xiāo)商排名

　　圖表 6：銀團(tuán)貸款（美國(guó)貸款）承銷(xiāo)商排名

　　圖表 7：四大商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析

　　圖表 8：中小股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析

　　圖表 9：城市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　圖表 4：外資銀行集團(tuán)中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況分析

　　圖表 11：2006年、2007年各類融資渠道融資額

　　圖表 12：近年來(lái)我國(guó)銀行存款走勢(shì)圖

　　圖表 13：主要商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)

　　http://www.miaohuangjin.cn/R_2010-03/2008syinxingtouziyinxingyewufazhanqu.html

　　產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)

　　省略………