從產(chǎn)業(yè)集群中尋找優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶專題研究報(bào)告

　　交付方式：EMS快遞

　　中文價(jià)格：2000元

　　隨著銀行業(yè)的發(fā)展，在息差逐漸縮小的時(shí)候，如何在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下真正提高銀行業(yè)盈利能力成為商業(yè)銀行決策人首要解決的問題。吃大戶、壘大戶已經(jīng)成為過去時(shí)，在央行和銀監(jiān)會(huì)要求中小企業(yè)信貸同步增長(zhǎng)、優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)信貸資源競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的時(shí)候，銀行應(yīng)該如何換種思維發(fā)掘中小企業(yè)信貸客戶資源

　　在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷發(fā)展完善中，企業(yè)集群已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性現(xiàn)象，集群化已經(jīng)成為世界中小企業(yè)發(fā)展中的重要特征。我們借鑒產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈融資的思路，分析我國由政府主導(dǎo)或民間自然形成的產(chǎn)業(yè)集群在中小企業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，我們認(rèn)為商業(yè)銀行可以以產(chǎn)業(yè)集群作為拓展中小企業(yè)信貸客戶的突破口。

　　那么，銀行如何從產(chǎn)業(yè)集群中尋找優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶呢本期專題我們通過了解客戶、熟悉產(chǎn)品、把握風(fēng)險(xiǎn)、信貸實(shí)踐和立足創(chuàng)新五大部分為商業(yè)銀行開展中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群融資進(jìn)行了全方位的解讀。首先，我們對(duì)我國中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域特征、產(chǎn)業(yè)特征和經(jīng)濟(jì)特征進(jìn)行了梳理，然后，我們介紹了我國已有的主要中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群融資模式，隨后通過對(duì)產(chǎn)業(yè)集群的風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)銀行信貸工作如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了剖析，在對(duì)中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群實(shí)踐過程中的原則和如何建立信用評(píng)級(jí)闡述后，我們總結(jié)了銀行在開展中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群信貸過程中應(yīng)該如何從制度上、管理上、營(yíng)銷上和產(chǎn)品創(chuàng)新上建立完備的體系。這些內(nèi)容期望能為銀行更好地開展小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)提供全面豐富的決策參考。

　　敬請(qǐng)關(guān)注本期專題：《從產(chǎn)業(yè)集群中尋找優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶》。

　　《從產(chǎn)業(yè)集群中尋找優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶專題研究報(bào)告》共56頁，40431字。價(jià)格2500元整。

　　第一部分 了解客戶：中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)濟(jì)特質(zhì)

　　一、從產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域特征入手了解綜合競(jìng)爭(zhēng)力

　　（一）典型制造產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布

　　（二）各地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群介紹

　　二、從產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)特征入手了解行業(yè)景氣度

　　（一）我國產(chǎn)業(yè)集群的類型

　　1、資源驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)集群

轉(zhuǎn)載自：http://www.miaohuangjin.cn/R_2010-03/congchanyejiqunzhongxunzhaoyouzhizho.html

　　2、貿(mào)易驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)集群

　　3、外商直接投資型產(chǎn)業(yè)集群

　　4、科技資源衍生型產(chǎn)業(yè)集群

　　5、大企業(yè)種子型產(chǎn)業(yè)集群

　　6、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移型產(chǎn)業(yè)集群

　　（二）我國產(chǎn)業(yè)集群的特點(diǎn)

　　（三）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以制造業(yè)為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈條的中低端

　　（四）受歷史、資源、政策、配套影響巨大

　　三、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的經(jīng)濟(jì)特征

　　（一）集群內(nèi)的中小企業(yè)的信用行為

　　1、企業(yè)集群所形成的獨(dú)特產(chǎn)業(yè)環(huán)境增大了企業(yè)的守信度

　　2、融資易獲得規(guī)模效應(yīng)和乘數(shù)效應(yīng)

　　3、企業(yè)集群降低了金融機(jī)構(gòu)的融資風(fēng)險(xiǎn)

　　（二）集群內(nèi)的中小企業(yè)的資金特點(diǎn)

　　（三）集群內(nèi)的中小企業(yè)的金融需求

　　（四）集群內(nèi)的中小企業(yè)的金融供給

　　1、嚴(yán)格的信貸政策制約了金融對(duì)集群企業(yè)的信貸支持

　　2、金融產(chǎn)品和服務(wù)難以滿足集群企業(yè)的金融需求

　　3、軟性金融服務(wù)欠缺

　　4、信貸激勵(lì)機(jī)制仍不完善

　　第二部分 熟悉產(chǎn)品：中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群信貸融資模式創(chuàng)新

　　一、“互助擔(dān)保模式”

　　二、“集群聯(lián)保貸款”

　　（一）深發(fā)展深圳分行進(jìn)軍黃金珠寶行業(yè)

　　1、深圳珠寶產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景

　　2、解決無抵押貸款中的重要問題

　　（二）興業(yè)銀行濟(jì)南分行“聯(lián)戶聯(lián)保”方式破題中小企業(yè)營(yíng)銷

　　二、“鳥巢模式”

Looking for high - quality SME customers from the industrial cluster research reports

　　（一）“鳥巢模式”構(gòu)架

　　（二）“鳥巢模式”探究

　　（三）汨羅市中小企業(yè)集群融資信用聯(lián)合體運(yùn)作模式

　　（四）“汨羅模式”的啟示

　　三、“園區(qū)擔(dān)保模式”

　　（一）奉新孵化式融資模式

　　1、形成123孵化式融資運(yùn)作模式

　　2、積極效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)

　　3、銀政合作有利于解決體制問題

　　（二）交通銀行上海分行“張江高科技園區(qū)企業(yè)易貸通”合作平臺(tái)

　　1、合作平臺(tái)的融資、擔(dān)保新模式

　　2、多方共贏

　　四、大企業(yè)擔(dān)保模式

　　第三部分 把握風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)業(yè)集群信貸風(fēng)險(xiǎn)分析

　　一、產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)的類型

　　（一）外生性風(fēng)險(xiǎn)

　　1、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

　　2、周期性風(fēng)險(xiǎn)

　　（二）內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)

　　1、專業(yè)化分工

　　2、地理性臨近

　　3、集群內(nèi)相互關(guān)聯(lián)

　　4、協(xié)同與溢出效應(yīng)

　　二、產(chǎn)業(yè)集群的主要信貸風(fēng)險(xiǎn)

　　（一）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大

　　（二）容易導(dǎo)致區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)

　　（三）存款波動(dòng)受行業(yè)資金特點(diǎn)影響較大

　　三、產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警財(cái)務(wù)指標(biāo)

從產(chǎn)業(yè)集群中尋找優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶專題研究報(bào)告

　　四、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)集中度測(cè)算

　　五、產(chǎn)業(yè)集群中小企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理

　　（一）審慎、科學(xué)地把握貸款規(guī)模，限制授信總量

　　（二）加強(qiáng)對(duì)核心企業(yè)和下游企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制

　　（三）密切關(guān)注集群內(nèi)企業(yè)發(fā)展動(dòng)向，嚴(yán)防區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)

　　第四部分 信貸實(shí)踐：中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群信貸過程分析

　　一、產(chǎn)業(yè)集群作為信貸主體的優(yōu)勢(shì)

　　（一）產(chǎn)業(yè)集群有利于提高銀行的信貸收益

　　（二）產(chǎn)業(yè)集群有利于降低銀行的信貸成本

　　（三）產(chǎn)業(yè)集群有利于降低銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)

　　1、產(chǎn)業(yè)集群可以減少逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

　　2、大數(shù)定律分散了銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)

　　3、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)具有一定可預(yù)測(cè)性

　　二、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群信貸實(shí)踐的指導(dǎo)原則

　　（一）行業(yè)選擇

　　（二）客戶選擇

　　（三）合作模式選擇

　　（四）授信產(chǎn)品選擇

　　三、產(chǎn)業(yè)集群中小企業(yè)信用評(píng)級(jí)

　　（一）產(chǎn)業(yè)集群中小企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行信用評(píng)級(jí)

　　（二）中小企業(yè)集群信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系建立的基本原則

　　1、科學(xué)性原則

　　2、系統(tǒng)性原則

　　3、可比性原則

cóng chǎnyè jíqún zhōng xúnzhǎo yōuzhì zhōngxiǎo qǐyè kèhù zhuāntí yán jiù bàogào

　　4、準(zhǔn)確性原則

　　5、可行性原則

　　6、全面性原則

　　（三）中小企業(yè)集群信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系的設(shè)立

　　第五部分 立足創(chuàng)新：發(fā)展中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群信貸的管理與創(chuàng)新

　　一、針對(duì)產(chǎn)業(yè)集群調(diào)整信貸業(yè)務(wù)改革

　　（一）流程銀行改革適應(yīng)產(chǎn)業(yè)集群信貸模式

　　1、將分開、重復(fù)的多道工序進(jìn)行合并

　　2、減少不必要的審查環(huán)節(jié)

　　3、將分產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程改為一攬子業(yè)務(wù)流程

　　4、將串行流程改造成并行流程

　　5、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程多樣化

　　（二）事業(yè)部改革適應(yīng)產(chǎn)業(yè)集群信貸模式

　　（三）調(diào)整人員配備適應(yīng)產(chǎn)業(yè)集群信貸模式

　　（四）激勵(lì)機(jī)制改革適應(yīng)產(chǎn)業(yè)集群信貸模式

　　二、加強(qiáng)信息分析

　　（一）政府政策分析

　　（二）產(chǎn)業(yè)政策分析

　　（三）龍頭企業(yè)分析

　　三、產(chǎn)業(yè)集群中小企業(yè)信貸創(chuàng)新

　　（一）銀行應(yīng)優(yōu)先選擇重點(diǎn)小企業(yè)

　　（二）改進(jìn)信貸服務(wù)方式

　　1、對(duì)小企業(yè)貸款實(shí)行按期限管理

　　2、合理確定貸款定價(jià)

　　（三）創(chuàng)新信貸品種

　　1、利用好票據(jù)貼現(xiàn)

　　2、廠房、設(shè)備等按揭貸款

産業(yè)クラスター研究レポートから高品質(zhì)の中小企業(yè)の顧客を探して

　　3、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款

　　4、購進(jìn)存貨質(zhì)押貸款

　　5、出口退稅托管賬戶質(zhì)押貸款

　　6、國內(nèi)信用證擔(dān)保貸款

　　7、國內(nèi)保理業(yè)務(wù)

　　8、抵押額度循環(huán)使用貸款

　　9、由法人代表承擔(dān)連帶責(zé)任的貸款

　　10、大力發(fā)展關(guān)系型貸款

　　11、積極推行互助擔(dān)保型貸款

　　12、積極探索、審慎試行信用貸款

　　圖表目錄

　　圖表1：全國產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域分布和特點(diǎn)（制造業(yè)）

　　圖表2：典型制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域分布

　　圖表3：中國地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)分布

　　圖表4：中小企業(yè)集群融資“鳥巢模式”

　　圖表5：信用聯(lián)合體組織構(gòu)架圖

　　圖表6：集群信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)

　　http://www.miaohuangjin.cn/R_2010-03/congchanyejiqunzhongxunzhaoyouzhizho.html

　　略……