| 一、產(chǎn)品說明 | |
| 銀聯(lián)信個人銀行業(yè)務研究部針對零售銀行業(yè)務，推出了個人理財、個人信貸、銀行卡一系列的年度研究報告，對于2009年的零售銀行業(yè)務和市場發(fā)展狀況，進行較深層次的總結和分析。本報告為銀聯(lián)信零售銀行業(yè)務年度研究系列報告之三——銀行卡篇。 | |
| 對處于快速發(fā)展的中國銀行卡產(chǎn)業(yè)來說，2009年是極不尋常的一年。這一年，國際金融風暴的影響仍未消弭，我國的不少行業(yè)也受到了震動，特別是出口行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。不過，在2008年中后期以來，我國政府陸續(xù)推出各種經(jīng)濟刺激方案，到了2009年這些經(jīng)濟政策初步顯示成效，使得我國經(jīng)濟依然保持了較快增長，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)主體機構持續(xù)加大發(fā)展力度，發(fā)卡規(guī)模再上新臺階，受理環(huán)境建設取得新突破，市場消費規(guī)模大幅攀升，對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用日益顯現(xiàn)；外資銀行直接加入中國本土銀行卡市場競爭，全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構和外資銀行等金融機構加大資源投入，銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，市場競爭異彩紛呈，推動了中國銀行卡市場自身的發(fā)展壯大。 | |
| 隨著銀行卡業(yè)務的發(fā)展，也出現(xiàn)了一些問題，例如銀行卡犯罪等，這使得發(fā)卡機構的銀行卡業(yè)務的風險日益顯露。針對這些情況，一方面，監(jiān)管當局出臺了一些政策措施來對銀行卡行為加以規(guī)范，例如2009年4月底央行、銀監(jiān)會、公安部和國家工商總局四部委聯(lián)合下發(fā)了《關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》，7月中旬，銀監(jiān)會下發(fā)了《中國銀監(jiān)會關于進一步規(guī)范信用卡業(yè)務的通知》，12月中旬，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合通過并實施了《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。另一方面，各發(fā)卡機構也加強自身經(jīng)營管理和風險管理。在監(jiān)管層和金融機構以及其他各界的努力下，2009年我國的銀行卡業(yè)務得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 | |
| 針對2009年我國銀行卡市場的發(fā)展情況，銀聯(lián)信推出了《2009年中國商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務年度研究報告》，對我國商業(yè)銀行2009年的銀行卡業(yè)務的運行情況進行總結和分析。本報告包含六大部分，每個部分的主要內(nèi)容如下： | |
| 第一部分 2009年中國銀行卡市場發(fā)展環(huán)境分析 | 產(chǎn) |
| 本部分著重分析2009年影響我國銀行卡市場發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境、政策法律環(huán)境以及社會環(huán)境，對這些環(huán)境的研究分析，將有助于我們把握我國銀行卡市場的發(fā)展態(tài)勢，理解各發(fā)卡機構的銀行卡業(yè)務策略。 | 業(yè) |
| 第二部分 2009年中國銀行卡市場發(fā)展狀況分析 | 調(diào) |
| 本部分主要介紹2009年我國銀行卡市場的總體發(fā)展狀況，包括銀行卡的市場規(guī)模、各類發(fā)卡機構的新卡發(fā)行情況，各季度銀行卡的發(fā)行情況等內(nèi)容。同時，對于2009年銀行卡產(chǎn)品的總體情況依據(jù)不同的分類標準進行了總體的分析。 | 研 |
| 第三部分 2009年中國銀行卡市場主要發(fā)卡機構新卡發(fā)行分析 | 網(wǎng) |
| 基于第二部分 銀行卡市場總體狀況的分析，本部分，依據(jù)銀聯(lián)信的研究方法，將我國2009年銀行卡市場的發(fā)卡機構分成了A、B、C三個類別，對每個類別的發(fā)卡機構，進行了選擇性的篩選，對有代表性的發(fā)卡機構，進行銀行卡新卡發(fā)行的市場分析和產(chǎn)品分析。 | ｗ |
| 第四部分 2009年中國銀行卡市場主要銀行競爭格局分析 | ｗ |
| 本部分，對于2009年我國新卡發(fā)行市場上的45家發(fā)卡機構進行篩選，挑出8家主要的發(fā)卡機構，對他們進行產(chǎn)品的競爭分析和品牌的競爭分析。 | ｗ |
| 第五部分 2010年中國銀行卡市場發(fā)展趨勢預測 | ． |
| 詳^情：http://www.miaohuangjin.cn/R_2010-04/2009syinxingyinxingkayewunianduyanji.html | |
| 在本部分，結合了我國經(jīng)濟形勢、政策法律環(huán)境的變化，對2010年我國銀行卡市場發(fā)展的趨勢進行了前瞻性的分析，提出了今后我國銀行卡市場的11大發(fā)展趨勢。 | Ｃ |
| 第六部分 2010年中國銀行卡市場發(fā)展策略建議 | ｉ |
| 在前面幾個部分對2009年我國銀行卡市場進行全面分析，并且對2010年我國銀行卡市場發(fā)展趨勢的分析基礎之上，本部分，著重分析了商業(yè)銀行最為關注的銀行卡市場發(fā)展策略。 | ｒ |
| 二、產(chǎn)品特色 | ． |
| 1、數(shù)據(jù)資料翔實 | ｃ |
| 本次推出的《報告》，所采用的數(shù)據(jù)一方面來自于中國人民銀行在2010年2月11日所發(fā)布的《2009年支付體系總體運行情況》，另外一方面來自于銀聯(lián)信自身專門的銀行卡數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，在最大程度上保證了數(shù)據(jù)資料的權威性、準確性和全面性。 | ｎ |
| 2、分析全面且深入 | 中 |
| 《報告》從分析2009年影響我國銀行卡市場發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境、政策法律環(huán)境以及社會環(huán)境入手，對2009年我國銀行卡市場的總體發(fā)展狀況以及各發(fā)卡機構按照不同的類別分別進行了多方位、多角度的深層次分析。在此基礎上，對我國2010年的銀行卡市場發(fā)展趨勢和特點進行了預測，并且為商業(yè)銀行提出了2010年的銀行卡業(yè)務發(fā)展的策略建議。 | 智 |
| 3、具有較強的指導作用 | 林 |
| 《報告》的內(nèi)容不僅僅停留在市場和業(yè)務層面，還對銀行卡市場和業(yè)務所取得的經(jīng)營效果進行了環(huán)境分析。另外，在對2009年我國銀行卡市場和業(yè)務的全面分析基礎之上，對我國2010年銀行卡業(yè)務的趨勢特點的進行了預測，并且為商業(yè)銀行發(fā)展銀行卡業(yè)務提出了有價值的策略建議，對于商業(yè)銀行2010年的銀行卡業(yè)務開展，可以起到較強的指導作用。 | ４ |
| 三、目標客戶 | ０ |
| 營銷重點定位：各商業(yè)銀行的個人銀行部、銀行卡業(yè)務部、信用卡業(yè)務部。 | ０ |
| 目標客戶定位：上述各部門的管理人員和業(yè)務人員。 | ６ |
| 《2009年中國商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務年度研究報告》對于銀行高層管理人員以及銀行卡業(yè)務領域的業(yè)務人員具有很高的閱讀價值。 | １ |
| 四、價格建議 | ２ |
| 《2009年中國商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務年度研究報告》共137頁，88051字。 | ８ |
| 五、 | ６ |
| 第一部分 2009年中國銀行卡市場發(fā)展環(huán)境分析 | ６ |
| 一、中國銀行卡市場經(jīng)濟環(huán)境分析 | ８ |
| （一）2009年經(jīng)濟形勢受到嚴峻挑戰(zhàn) | 產(chǎn) |
| （二）中央經(jīng)濟政策全面轉(zhuǎn)向保增長 | 業(yè) |
| （三）金融危機影響下，中國經(jīng)濟增長趨緩 | 調(diào) |
| （四）2009年中國宏觀經(jīng)濟運行情況分析 | 研 |
| （五）2009年中國消費信貸市場分析 | 網(wǎng) |
| 二、中國銀行卡市場政策法律環(huán)境分析 | ｗ |
| （一）中國政府力促消費拉動經(jīng)濟增長 | ｗ |
| Commercial Bank of China bank card business in 2009 Annual Research Report | |
| （二）《銀行卡條例》的出臺已經(jīng)具備現(xiàn)實基礎和理論條件 | ｗ |
| （三）對外資銀行銀行卡業(yè)務逐步開放 | ． |
| （四）中國個人信用制度的政策分析 | Ｃ |
| （五）對銀行卡業(yè)務監(jiān)管逐漸增強 | ｉ |
| 三、中國銀行卡市場社會環(huán)境分析 | ｒ |
| （一）個人消費信貸理念增強 | ． |
| （二）居民支付行為習慣發(fā)生變化 | ｃ |
| 第二部分 2009年中國銀行卡市場發(fā)展狀況分析 | ｎ |
| 一、2009年銀行卡市場總體情況 | 中 |
| （一）銀行卡市場發(fā)卡總體情況 | 智 |
| （二）各類發(fā)卡機構總體情況 | 林 |
| （三）各類發(fā)卡機構每季度新卡發(fā)行情況 | ４ |
| 二、2009年銀行卡產(chǎn)品總體情況 | ０ |
| （一）按發(fā)卡機構分 | ０ |
| （二）按照是否可以透支分 | ６ |
| （三）按照是否聯(lián)名分 | １ |
| （四）按照發(fā)行范圍分 | ２ |
| 第三部分 2009年中國銀行卡市場主要發(fā)卡機構新卡發(fā)行分析 | ８ |
| 一、2009年中國銀行卡市場主要發(fā)卡機構的選擇 | ６ |
| （一）分析對象 | ６ |
| （二）選擇依據(jù) | ８ |
| 二、2009年A類發(fā)卡機構銀行卡業(yè)務分析 | 產(chǎn) |
| （一）中國工商銀行 | 業(yè) |
| （二）中國農(nóng)業(yè)銀行 | 調(diào) |
| （三）中國銀行 | 研 |
| （四）中國建設銀行 | 網(wǎng) |
| （五）交通銀行 | ｗ |
| 2009年中國商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務年度研究報告 | |
| （六）招商銀行 | ｗ |
| （七）中信銀行 | ｗ |
| （八）浦發(fā)銀行 | ． |
| 三、2009年B類發(fā)卡機構銀行卡業(yè)務分析 | Ｃ |
| （一）興業(yè)銀行 | ｉ |
| （二）深圳發(fā)展銀行 | ｒ |
| 四、2009年C類發(fā)卡機構銀行卡業(yè)務分析 | ． |
| （一）上海銀行 | ｃ |
| （二）重慶農(nóng)商行 | ｎ |
| （三）東亞銀行 | 中 |
| 五、小結 | 智 |
| 第四部分 2009年中國銀行卡市場主要銀行競爭格局分析 | 林 |
| 一、2009年中國銀行卡市場主要銀行產(chǎn)品競爭分析 | ４ |
| （一）標準卡市場 | ０ |
| （二）聯(lián)名卡市場 | ０ |
| （三）主題卡市場 | ６ |
| 二、2009年中國銀行卡市場主要銀行品牌競爭分析 | １ |
| 第五部分 2010年中國銀行卡市場發(fā)展趨勢預測 | ２ |
| 一、銀行卡市場規(guī)模將進一步擴大，增速繼續(xù)放緩 | ８ |
| 二、銀行卡受理環(huán)境將進一步改善 | ６ |
| 三、銀行卡市場交易結構和收入結構將不斷趨于合理 | ６ |
| 四、銀聯(lián)品牌認知度將進一步提高，國際化步伐得到加速 | ８ |
| 五、銀行卡業(yè)務外包業(yè)務將繼續(xù)保持有監(jiān)管下的穩(wěn)步發(fā)展 | 產(chǎn) |
| 六、銀行卡高端市場的爭奪將更加激烈 | 業(yè) |
| 七、監(jiān)管部門對銀行卡業(yè)務的監(jiān)管將進一步加強 | 調(diào) |
| 八、銀行卡支付將更加安全 | 研 |
| 九、銀行卡卡面?zhèn)€性化趨勢更加明顯 | 網(wǎng) |
| 2009 nián zhōngguó shāngyè yínháng yínháng kǎ yèwù niándù yán jiù bàogào | |
| 十、銀行卡營銷手段將不斷翻新 | ｗ |
| 十一、銀行卡品牌營銷趨勢顯著 | ｗ |
| （一）銀行卡進入品牌營銷時代 | ｗ |
| （二）打造銀行卡最佳品牌忠誠度成為銀行卡激活的競爭主流 | ． |
| 第六部分 2010年中國銀行卡市場發(fā)展策略建議 | Ｃ |
| 一、堅持銀行卡的產(chǎn)品創(chuàng)新策略 | ｉ |
| （一）產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵 | ｒ |
| （二）當前銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新存在的問題 | ． |
| （三）銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新要處理好的幾個關系 | ｃ |
| （四）銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新的配套措施 | ｎ |
| 二、提高信用卡產(chǎn)品卡面設計水平 | 中 |
| （一）情感拉近型 | 智 |
| （二）彰顯個性型 | 林 |
| （三）時尚別致型 | ４ |
| （四）吸引眼球型 | ０ |
| 三、做好品牌服務營銷，激活銀行卡品牌忠誠度 | ０ |
| （一）差異化服務策略 | ６ |
| （二）人性化服務策略 | １ |
| （三）增值化服務策略 | ２ |
| （四）有形化服務策略 | ８ |
| 四、提升客戶服務品質(zhì)，提高客戶滿意度 | ６ |
| （一）在品牌建設中應重視客戶服務 | ６ |
| （二）切勿將信用卡品牌建設誤以為廣告活動 | ８ |
| （三）切勿將客戶服務視為客戶服務部一個部門的事 | 產(chǎn) |
| （四）管理人員應經(jīng)常去第一線親身體驗服務工作 | 業(yè) |
| （五）賦予一線服務人員較高權限處理事務 | 調(diào) |
| （六）要意識到品牌形成的長期性和曲折性 | 研 |
| 2009年度研究報告書で、中國の銀行カード事業(yè)の商業(yè)銀行 | |
| 五、加強高端客戶營銷，提高高端客戶市場占有率 | 網(wǎng) |
| （一）我國高端富裕人群的主要特征分析 | ｗ |
| （二）商業(yè)銀行如何營銷高端客戶 | ｗ |
| 六、增強風險管理能力，提高風險控制水平 | ｗ |
| （一）硬件設施風險管理 | ． |
| （二）人員信息風險管理 | Ｃ |
| （三）生產(chǎn)流程風險管理 | ｉ |
| （四）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部交流與合作 | ｒ |
| 七、穩(wěn)步推進芯片卡遷移，提高銀行卡安全水平 | ． |
| （一）采取謹慎原則 | ｃ |
| （二）從技術等方面來降低遷移成本 | ｎ |
| （三）積極推進銀行卡業(yè)務的創(chuàng)新活動 | 中 |
| （四）認真把好銀行卡的發(fā)卡關口 | 智 |
| （五）建立和規(guī)范芯片卡的檢測認證秩序 | 林 |
| 附錄：2009年各季度新卡發(fā)行明細表 | ４ |
http://www.miaohuangjin.cn/R_2010-04/2009syinxingyinxingkayewunianduyanji.html
略……
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